Lettre du PDG : Mise à jour du marché 2 avril 2020

Par : Frank McGuigan, PDG, Transplace

Nous avons le plaisir de vous fournir cette semaine une autre mise à jour du marché des transports. Le thème principal de notre commentaire d’aujourd’hui est la poursuite des perturbations dramatiques qui continuent de faire des ravages dans la plupart des chaînes d’approvisionnement mondiales. Bien que certains indices se stabilisent, c’est-à-dire que les taux spot pour les camions secs sur les principales voies ont baissé ou sont restés stables après avoir fortement augmenté la semaine précédente, il reste une grande incertitude sur le marché et peu de visibilité sur ce que l’avenir nous réserve. Nous continuerons à surveiller l’impact des ordonnances plus strictes sur la sécurité à domicile sur les expéditions de biens non essentiels, de fournitures médicales et de produits de consommation.

Sur un plan personnel, je suis touché par l’engagement inébranlable des personnes qui, dans le domaine de la logistique, continuent de livrer des produits essentiels aux rayons des magasins, aux hôpitaux et à d’autres endroits critiques. Les temps sont durs pour beaucoup, et ces événements ont eu des répercussions sur nos proches, nos entreprises et nos communautés. À cette fin, je voudrais vous demander de vous joindre à nous pour aider notre partenaire, Feeding America, en soutenant et en fournissant des repas aux banques alimentaires locales à travers les États-Unis pour les personnes dans le besoin. Veuillez envisager de faire un don ici alors que les banques alimentaires répondent à la pandémie de COVID-19 en nourrissant les millions d’Américains qui ont besoin de leur soutien.

Comme toujours, si nous pouvons vous fournir des informations ou des ressources supplémentaires pour vous aider dans votre activité, n’hésitez pas à me contacter ou à contacter votre équipe de compte.

Marché nord-américain

Intermodal américain

• La semaine dernière, les données relatives aux chemins de fer indiquaient une baisse des volumes d’une année sur l’autre pouvant atteindre 19 %. Cette situation s’explique par une baisse du volume international, ainsi que du volume national pour les détaillants qui sont fermés, et pour les clients des produits de grande consommation qui avaient besoin d’un temps de transit plus rapide au cours des dernières semaines.
• Conteneurs de 40 pieds
  • La congestion des ports s’est atténuée et il est de plus en plus facile de rendre du matériel de 40 pieds.
  • Il y a encore quelques petits fournisseurs d’équipement qui connaissent des retards.
  • Nous ne prévoyons pas d’amélioration de la disponibilité de l’équipement 40′ à l’intérieur des terres avant au moins la fin avril.
• Conteneurs de 53 pieds
  • Le volume intermodal vers l’ouest continue d’être important.
  • Il y a des équipements excédentaires en Californie et les fournisseurs d’équipements envisagent un repositionnement à vide vers les marchés du Midwest.
  • Il y a quelques semaines, les marchés du Midwest connaissaient une pénurie d’équipements, mais les fournisseurs d’équipements ont réagi en procédant à des repositionnements supplémentaires d’équipements vides en provenance de l’Est et, d’une manière générale, il y a actuellement suffisamment d’équipements disponibles dans ces zones métropolitaines.
• Le service intermodal reste solide et, malgré l’incertitude qui règne sur le marché des transports routiers, c’est le moment idéal pour obtenir des tarifs et des capacités intermodales à long terme.

Capacité de transport de charges complètes aux États-Unis

• Les volumes dans les secteurs des produits de grande consommation et de l’alimentation restent supérieurs à la normale.
• Le marché des camions-citernes pour vrac est resté stable au cours des deux dernières semaines, la capacité étant facilement disponible avec des délais d’exécution appropriés.
• En raison des conditions actuelles du marché, certains expéditeurs de produits chimiques constatent que l’augmentation de la demande et la brièveté des délais ont entraîné une réduction de l’acceptation des offres primaires dans les guides d’acheminement.
• Les taux du marché spot en général n’ont pas connu de flambée pour le vrac et nos clients constatent une certaine réduction des coûts globaux en raison de la baisse des prix du carburant diesel. Nous prévoyons que le marché restera ainsi pendant au moins les 30 prochains jours, sauf événement imprévu.
• Nous vous présentons ci-dessous deux graphiques basés sur les données de notre plateforme logistique Transplace. Le marché spot est en baisse cette semaine dans toutes les régions.

Transporteurs américains

• Les transporteurs déclarent toujours des pourcentages très élevés de sièges de conducteur – au niveau ou au-dessus des niveaux d’avant la crise. Les chauffeurs sont dans leurs camions et font un travail formidable en transportant des produits essentiels dans toutes les régions du pays.
• Les transporteurs dont les activités sont fortement liées à la vente au détail non essentielle ou à l’automobile se démènent pour trouver de nouveaux contrats afin de remplacer la capacité inutilisée.
• Le déséquilibre du volume dans les couloirs d’épicerie provoque des pics dans les tarifs spot, en particulier vers les endroits plus éloignés ou les destinations difficiles à desservir.
• Le temps d’attente des chauffeurs reste plus élevé que la normale dans les centres de distribution de produits alimentaires, en raison de l’augmentation des volumes.
• L’American Trucking Association (ATA) suit les questions ci-dessous dans tous les États. Vous trouverez de plus amples informations ici.
  • Fermeture d’agences d’État chargées de délivrer les permis de conduire
  • Prolongation de la date d’expiration du CDL
  • Nouvelles restrictions en matière de délivrance et d’examen des CLP et CDL
  • Limites de taille et de poids accrues
  • Disponibilité des parkings et des aires de repos
• Plusieurs transporteurs ont mis en place un programme de retour pour renvoyer rapidement les envois à l’expéditeur (aux frais de l’expéditeur) si le destinataire est fermé et que le transporteur est incapable de livrer. On s’efforce désormais d’apprendre aux expéditeurs à ne pas expédier de marchandises si le destinataire n’a pas confirmé qu’il est ouvert.
• Plusieurs transporteurs qui utilisent des fonctions administratives extraterritoriales en ressentent les effets, les réductions de personnel entraînant des retards dans la facturation.

Le Mexique et le transfrontalier

• Le gouvernement a ordonné la suspension immédiate des activités non essentielles du 30 mars au 30 avril pour les secteurs public, privé et social. En outre, le gouvernement ordonne aux secteurs public et privé de permettre aux travailleurs âgés de plus de 60 ans et aux autres personnes vulnérables de rester chez eux. Les travailleurs mis en quarantaine continueront à recevoir l’intégralité de leurs salaires et avantages, selon le décret.
• Les autorités américaines et mexicaines confirment que les activités liées au commerce international, telles que le courtage en douane et le passage des frontières, sont considérées comme essentielles et doivent se poursuivre comme d’habitude.
• Les douanes mexicaines ont informé que les horaires des opérations se poursuivront comme d’habitude. Cependant, en raison des mesures sanitaires d’urgence pour accéder aux zones douanières, certains retards pourraient être enregistrés.
• Les entreprises de l’industrie automobile et d’autres fabricants ont prévu des fermetures d’usine d’une, deux semaines, voire plus.
• De nombreux expéditeurs ont réduit leur production à 25-30% de leurs volumes normaux.
• Certains expéditeurs ont des difficultés à expédier leurs marchandises car un pourcentage élevé d’employés ne se présente pas au travail.
• La capacité est bien meilleure à l’intérieur du Mexique, mais elle reste serrée une fois que les cargaisons passent du côté américain.
• Il existe des voies spécifiques vers la côte ouest où nous constatons une augmentation des tarifs en direction du nord, principalement de Laredo vers le sud et le nord de la Californie.
• Le peso mexicain continue de perdre de la valeur par rapport au dollar américain, passant au cours des deux dernières semaines d’un prix historique de 19 pesos à plus de 24 pesos pour un dollar.
• Les opérations douanières de Transplace, y compris à la frontière américaine et au Mexique, se déroulent comme d’habitude avec des volumes stables jusqu’à présent.

Le Canada et le transfrontalier

• Le flux de biens essentiels a commencé à se stabiliser.
• La capacité des transporteurs reste forte, mais des lacunes commencent à apparaître dans certains domaines.
• Les premières observations indiquent que ce sont ces zones d’ombre (principalement les longs trajets) qui commencent à faire l’objet d’augmentations des tarifs des transporteurs.
• De nombreuses installations de réception connaissent un volume élevé de fret entrant. Cette situation, associée à la réduction de la main-d’œuvre dans de nombreux établissements, entraîne une multitude de problèmes de « ruissellement » :
  • L’augmentation des temps de déchargement et la mise en condition des conducteurs et des équipements.
  • De nombreux expéditeurs passent leurs commandes directement et contournent les entrepôts intermédiaires.
  • Annulation de dernière minute des commandes, certaines même en cours de route, ce qui nécessite d’autres options.
  • Les temps de déchargement ont eu un impact sur le temps de transit des chargements à arrêts multiples.
• Il existe un certain nombre de tendances liées au COVID-19 qui ont un impact sur la capacité des transporteurs :
  • Une tendance qui se dessine depuis une semaine est que les chauffeurs sont de plus en plus réticents à transporter des charges qui nécessitent un déplacement de plus de 24 heures de leur domicile.
  • Avec l’incidence croissante des cas aux États-Unis, un nombre croissant de chauffeurs basés au Canada ne sont plus disposés à traverser la frontière pour transporter des chargements à destination des États-Unis. C’est d’autant plus le cas lorsque la distance à parcourir est longue, car les chauffeurs craignent d’obtenir un chargement de retour vers le nord et de tomber malade si loin de chez eux.
  • De plus en plus d’usines canadiennes commencent à fermer ou à réduire leur production. Il en résulte que moins de chargements sont acheminés vers le sud, ce qui réduit la capacité d’acheminement des chargements en direction du nord hors des États-Unis.

Océan et air

• La suppression ou l’annulation généralisée des départs de navires en raison de la baisse des volumes de conteneurs se poursuit en avril et au deuxième trimestre sur toutes les routes commerciales (Transpacifique Est vers les États-Unis, commerce transatlantique et Asie vers l’Europe). À partir du 6 avril, The Alliance (Hapag-Lloyd, HMM, Ocean Network Express et Yang Ming) annulera sept départs sur la route Asie-Europe du Nord, cinq sur la route Asie-Méditerranée, 11 sur la route Asie-Côte Ouest des États-Unis, cinq sur la route Asie-Côte Est des États-Unis et quatre sur les routes transatlantiques.
• La disponibilité des équipements vides pour les exportations s’est améliorée tant sur les rampes intérieures américaines que dans les ports. Nous ne constatons actuellement aucune pénurie d’équipement.
• Aux États-Unis, un arriéré de conteneurs d’importation ne peut être livré aux entreprises non essentielles qui ferment leurs entrepôts de livraison ou leurs centres de distribution.
• Certains ports, comme celui de Savannah, la Georgia Ports Authority (GPA), ont ouvert de manière proactive de nouveaux espaces où stocker les conteneurs : +11k TEU de capacité supplémentaire.
• L’autorité portuaire de Virginie a récemment agrandi ses terminaux maritimes et se sent en bonne position pour gérer l’augmentation du stockage des conteneurs.
• D’autres ports, comme ceux de New York, du New Jersey et de Los Angeles / Long Beach, disposent d’un espace physique limité à l’intérieur des terminaux portuaires.
• De nombreux pays sont soumis à des mandats nationaux de « maintien en place », notamment l’Inde, l’Afrique du Sud, les Philippines et plusieurs pays d’Europe. Tous les ports sont ouverts et reçoivent des navires, mais on s’inquiète de la congestion due au déchargement des conteneurs et à l’indisponibilité des installations de réception et des camionneurs pour la livraison des produits importés.
  • Les opérations du terminal de Manille sont lourdement affectées par les conteneurs entrants qui ne sont pas en mesure de se déplacer vers les lieux de réception.
  • Les prises pour conteneurs réfrigérés sont pour la plupart occupées, de sorte que d’autres conteneurs d’importation réfrigérés seront détournés vers d’autres ports en cas de pénurie provisoire.
  • L’Inde continue de connaître une pénurie généralisée de camionneurs.
  • Transnet Port Terminals en Afrique du Sud et d’autres transporteurs dans le monde invoquent des clauses de force majeure dans leurs conditions générales.

Europe

• Des retards extrêmes continuent d’être enregistrés à de nombreuses frontières de l’UE. Une carte des retards peut être trouvée ici.
• La demande des consommateurs en Europe a considérablement diminué.
• Les chiffres de mars ne reflètent pas encore tout l’impact de l’indice de pandémie COVID-19 : En Europe, l’indice de référence des importations a diminué de 1 %, mais l’indice des exportations a augmenté de 0,5 %, et tous deux sont en hausse par rapport à l’année précédente, respectivement de 5,8 % et 6,7 %.
• Il y a une crise de congestion des conteneurs aux destinations d’importation, car les expéditions organisées avant les lockdowns sociaux généralisés ont continué vers leurs destinations.
• Les autorités douanières chinoises ont exigé le déchargement de toutes les marchandises non essentielles qui ont été chargées sur des navires pour l’exportation après le 27 mars.

Ce que nous voyons

• Nous prévoyons qu’il y aura un certain nombre de forces résiduelles qui auront une influence sur les chaînes d’approvisionnement :
  • Un grand nombre des « contournements » du réseau qui ont été mis en place en réponse à COVID-19, tels que l’augmentation du nombre de livraisons directes et le contournement des entrepôts, ainsi que le réexamen des politiques de QM pour réduire les besoins en main-d’œuvre, se poursuivront. Ces considérations relatives au coût du réseau amèneront de nombreuses entreprises à réévaluer leurs meilleures pratiques.
  • Le commerce de détail en brique et mortier voit les achats en ligne être utilisés par des millions de personnes qui n’avaient jamais fait d’achats en ligne auparavant. Nombre de ces acheteurs ne retourneront pas dans les magasins physiques. La croissance des livraisons de « petits colis » sur le dernier kilomètre va exploser. Cette demande ouvrira de nouvelles possibilités et pourrait obliger les flottes de transport de lots brisés existantes à examiner de plus près la façon dont elles gèrent les livraisons résidentielles.
  • Les chaînes d’approvisionnement des entreprises devront peut-être s’adapter plus rapidement à des réseaux reconfigurés. Quel est le meilleur compromis : des centres régionaux ou un plus grand nombre de centres de district ? Les systèmes de gestion des transports des entreprises devront s’adapter à un environnement différent du « dernier kilomètre ».
  • Le travail à domicile s’est avéré plus efficace que beaucoup ne le pensaient. Le « travail à distance » pourrait devenir plus courant, ce qui pourrait entraîner une forte diminution des déplacements domicile-travail et, partant, une réduction des embouteillages dans les zones métropolitaines et de la demande de carburant, ainsi qu’une baisse de la demande d’espaces de bureaux.

Mise à jour de Transplace

• Nos professionnels du transport sont en mesure de contribuer à la ponctualité du service et à l’optimisation du réseau, et continuent d’offrir leur expertise en matière d’approvisionnement, de conseil et d’ingénierie.
• Nous vous recommandons d’utiliser les services du réseau Transplace pour trouver des possibilités de déménagements dynamiques continus, de collaboration entre clients OptiPro, de flotte dédiée et de pool LTL afin d’augmenter vos options de capacité, de réduire vos coûts et de diminuer vos empreintes carbone.
• Les outils TMS de Transplace, notamment Control Tower, le modèle de prédiction des risques de service et l’apprentissage automatique pour une visibilité en temps réel et de bout en bout, peuvent atténuer les risques et améliorer l’efficacité et l’efficience de votre chaîne d’approvisionnement.

Nous restons engagés envers vous et apprécions votre partenariat. Nous continuerons à vous fournir des mises à jour si nécessaire et nous vous encourageons à nous contacter pour toute question ou préoccupation que vous pourriez avoir.