Lettre du PDG : Mise à jour du marché 16 avril 2020

Par : Frank McGuigan, PDG, Transplace

Permettez-moi de commencer par dire que nous pensons à ceux qui sont directement touchés par cette pandémie et que nous restons déterminés à soutenir nos clients, nos employés, nos transporteurs et nos partenaires. Nous sommes dans le même bateau et j’ai été fière de voir comment nous avons pu soutenir ceux qui nous entourent.

Nous continuons à voir la crise du COVID-19 avoir un impact sur les processus commerciaux, les habitudes de consommation et l’économie mondiale, ce qui entraîne des perturbations continues sur la majeure partie de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Vous trouverez ci-dessous la dernière mise à jour du marché qui vous donnera notre avis sur ce qui se passe. Nous continuerons à vous fournir des mises à jour en temps quasi réel lorsque cela sera nécessaire.

Marché nord-américain

Intermodal américain

• Le réseau intermodal dispose d’une grande capacité.
• Conteneurs de 40 pieds :
  • La situation dans les terres s’améliore de jour en jour, mais nous ne savons pas combien de temps cela va durer.
  • L’incertitude demeure quant aux importations, les entreprises annulant leurs commandes à l’étranger.
  • Les entreprises qui étaient passées d’un équipement de 40 pieds à un équipement de 53 pieds reviennent en arrière.
• Conteneurs de 53 pieds :
  • Il y a beaucoup de disponibilité sur le réseau intermodal.
  • Il y a toujours une accumulation d’équipements sur la côte ouest.
  • Les volumes intermodaux ont montré une faiblesse substantielle au cours des 10 derniers jours, avec des baisses allant jusqu’à 20-25.
  • Les résultats du service ont été très bons. L’une des mesures du service est la vitesse des trains intermodaux. Les résultats des trois derniers mois sont bien supérieurs aux résultats de 2018 et 2019, ainsi qu’à la moyenne des dix dernières années.

Capacité de transport de charges complètes aux États-Unis

• La fermeture d’industries non essentielles a rapidement créé une capacité excédentaire et une baisse rapide des taux spot.
• La capacité de transport en vrac reste forte pour la plupart des voies, les taux d’acceptation des transporteurs principaux se situant à un niveau élevé. Les délais d’acheminement du vrac se sont allongés au cours de la semaine dernière, ce qui est positif pour la sécurisation des capacités et les appels d’offres auprès des principaux transporteurs. Il est recommandé de poursuivre les appels d’offres stratégiques au lieu de lancer des appels d’offres complets.
• Le nombre d’expéditions LTL a baissé d’environ 10 à 20 %.

Transporteurs américains

• Les conducteurs se présentent au travail aux niveaux d’avant la crise, voire à des niveaux supérieurs à ceux d’avant la crise.
• Le nombre de places assises est conforme à la moyenne normale avant l’impact du COVID-19.
• Certains transporteurs voient une augmentation des demandes d’emploi alors que d’autres industries licencient des employés.
• Un très faible pourcentage de conducteurs prend des congés en raison de préoccupations liées au COVID-19.
• L’embauche à partir des « points chauds » s’est arrêtée ou a ralenti de manière significative dans les États de New York, du New Jersey et du Connecticut.
• De nombreux transporteurs de lots brisés ont procédé à des licenciements et d’autres suivront probablement.
• Les transporteurs de lots brisés se concentrent sur le recouvrement et sont nerveux face à la lenteur des paiements.
• Les délais de livraison garantis ont souvent été éliminés et/ou aucune pénalité n’est en vigueur chez de nombreux transporteurs de lots brisés.
• Il y a des problèmes ponctuels avec les livraisons dont les lieux exigent des informations sur les températures et les signatures.
• Les chauffeurs signent souvent au nom des destinataires afin de limiter l’exposition et l’interaction.

Le Mexique et le transfrontalier

• De nombreux OEM (Original Equipment Manufacturer) prolongent leurs arrêts de production du 30 avril au 10 mai et au 17 mai.
• Les clients du secteur des produits de grande consommation continuent d’expédier des marchandises, mais certains d’entre eux ont été affectés dans le nord-ouest par les fermetures d’États régionaux.
• Les transporteurs offrent une capacité temporaire en raison des fermetures des équipementiers et des expéditeurs automobiles.
• Les tarifs au départ de Laredo vers la Californie commencent à baisser, mais la capacité est encore limitée et de nombreux transporteurs américains facturent jusqu’à 1 000 dollars de supplément pour la Californie jusqu’à la mi-mai.
• Le gouvernement mexicain a annoncé que le Mexique sera confronté à la phase 3 de l’épidémie de coronavirus dans environ deux semaines, ce qui laisse supposer que le Mexique connaîtra le pic le plus élevé de COVID-19. Les restrictions aux activités non essentielles se prolongeront probablement au-delà de la période initiale du 30 avril, mais aucune annonce officielle n’a encore été faite.
• L’IMSS (Institut mexicain de sécurité sociale) a annoncé l’octroi d’une prime de 20 % au personnel médical participant à la crise du COVID-19.
• Les autorités de Nuevo Laredo et de Laredo restreignent les déplacements entre les deux ports et la capacité de construction, interdisant aux personnes de voyager entre 22h00 et 6h00 tous les jours et limitant à 10 le nombre de personnes par emplacement.
• Les autorités douanières américaines et mexicaines confirment que les opérations frontalières entre les États-Unis et le Mexique se poursuivent selon un calendrier normal. Les informations sur le port, y compris les horaires, sont disponibles ICI.
• Les douanes mexicaines confirment que tous les aéroports, les ports terrestres et les ports maritimes continuent de fonctionner selon les horaires normaux.
• La plupart des villes frontalières ont imposé le port de protections faciales pour tous les types de lieux et d’activités de plein air.
• Le taux de change continue de fluctuer à un niveau historique de 24 pesos par dollar américain, ce qui affecte l’importation de certains biens au Mexique.

Le Canada et le transfrontalier

• Dans l’ensemble, l’industrie canadienne s’est installée dans un état plus ou moins stable.
• Les chauffeurs sont disponibles auprès des transporteurs sous contrat ; l’acceptation des offres s’est donc améliorée.
• Le trafic transfrontalier continue à être fluide. L’accord initial sur la restriction des flux transfrontaliers de biens non essentiels doit expirer le 19 avril. Des pourparlers sont en cours pour prolonger probablement cette date.
• Actuellement, les expéditeurs sont confrontés à des situations où des chargements sont refusés parce que les entrepôts sont « pleins » ou que des chargements ont été réacheminés en cours de route pour cette même raison.
• De nombreux clients producteurs de denrées alimentaires ont connu un mois de mars record en termes de volume expédié et se sont installés dans un mois d’avril légèrement plus faible en glissement annuel. Leurs projections semblent indiquer une légère hausse pour le mois de mai sur la base des commandes reçues à ce jour.
• Nous avons entendu dire que certains transporteurs, en particulier ceux qui ont des bases plus solides dans le commerce de détail et l’automobile, ont réduit le nombre de chauffeurs P&D ainsi que le personnel de back-office.

Océan et air

• Le confinement du pays en Inde en raison du virus COVID-19 a été prolongé jusqu’au 4 mai. De nombreux autres pays ont également procédé à des fermetures prolongées.
• Les finances des transporteurs maritimes sont surveillées de près, car le risque de faillite d’un grand transporteur maritime augmente avec la détérioration des perspectives économiques mondiales. Les Z-scores d’Altman mesurent la probabilité d’insolvabilité d’une ligne de conteneurs. 11 transporteurs mondiaux sont actuellement classés comme étant à haut risque à l’aide de cet indice.
• Les transporteurs continuant à supprimer/annuler des départs, les délais de réservation à l’avance sont plus que jamais essentiels pour garantir une place sur les navires disponibles. Au total, 458 voyages ont été annulés depuis le Nouvel An chinois, dont 89 en raison de la fermeture de Wuhan en Chine et 369 en raison des retombées de la demande aux États-Unis et dans l’Union européenne.

• La congestion des terminaux portuaires dans le monde entier se poursuit avec des conteneurs d’importation chargés en raison des fermetures en cours des lieux de réception non essentiels.
• Certains transporteurs maritimes ont prolongé la période de franchise des conteneurs dans certains pays afin de réduire les frais de stockage et de décongestionner les terminaux portuaires.
• Le marché du fret aérien international continue d’être très volatile en ce qui concerne les tarifs et la capacité disponible. Pour des raisons financières, certaines compagnies aériennes demandent aux transitaires de payer à l’avance l’espace bloqué.
• Mediterranean Shipping Company (MSC) a subi une panne de réseau qui a affecté son site web à partir du jeudi 9 avril. Les opérations n’ont pas été affectées, et leurs outils en ligne sont maintenant opérationnels. MSC a refusé de fournir des détails sur la cause de la panne, bien que les spéculations portent sur une cyberattaque ou un logiciel malveillant.
• Les exportations chinoises ont chuté de 6,6 % en mars 2020 par rapport à l’année précédente.

Europe

• Les retards à de nombreuses frontières de l’UE se sont améliorés. Une carte des retards peut être trouvée ICI.
• Il y a une crise de congestion des conteneurs aux destinations d’importation, car les expéditions organisées avant les lockdowns sociaux généralisés ont continué vers leurs destinations.
• Les autorités douanières chinoises ont exigé le déchargement de toutes les marchandises non essentielles qui ont été chargées sur des navires pour l’exportation après le 27 mars.

Meilleures pratiques

• Évaluez le risque de faillite des fournisseurs et sachez quels fournisseurs ont trop investi dans votre réseau.
• Évaluer les possibilités de tirer parti des opportunités du marché spot.
• Optimiser les performances de la flotte (taille de la flotte, affectation optimale des voies, backhauls.)

Mise à jour de Transplace

• Le marché ne s’est pas éteint comme un interrupteur et il y aura une série de lumières qui s’allumeront et s’éteindront tout au long de la chaîne d’approvisionnement lors de son retour.
• Nous évaluons en permanence les risques, la capacité et les opportunités du marché sur l’ensemble du réseau et par origine, mode et/ou type de voie.
• Nos professionnels du transport sont en mesure de contribuer à la ponctualité du service et à l’optimisation du réseau, et continuent d’offrir leur expertise en matière d’approvisionnement, de conseil et d’ingénierie.
• Nous vous recommandons d’utiliser les services du réseau Transplace pour trouver des possibilités de déménagements dynamiques continus, de collaboration entre clients TransMATCH, de flotte dédiée et de pool LTL pour augmenter vos options de capacité, réduire vos coûts et votre empreinte carbone.
• Les outils TMS de Transplace, notamment Control Tower, le modèle de prédiction des risques de service et l’apprentissage automatique pour une visibilité en temps réel et de bout en bout, peuvent atténuer les risques et améliorer l’efficacité et l’efficience de votre chaîne d’approvisionnement.

Enfin, dans notre dernière mise à jour, j’ai demandé votre soutien pour aider notre partenaire, Feeding America, qui soutient et fournit des repas aux banques alimentaires locales à travers les États-Unis pour nourrir des millions d’Américains qui sont dans le besoin. Je suis ravie d’annoncer que, grâce à votre compassion et à votre générosité, nous avons récolté ensemble des milliers de dollars pour cette merveilleuse organisation. Je vous remercie sincèrement pour votre contribution !

Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à faire un don ici à Feeding America alors que les banques alimentaires répondent à la pandémie de COVID-19.

Nous restons engagés envers vous et apprécions votre partenariat. Nous continuerons à vous fournir des mises à jour si nécessaire et nous vous encourageons à nous contacter pour toute question ou préoccupation que vous pourriez avoir.