Uber Freight : l’impact sur le marché de COVID-19, mars-avril 2020

Le secteur de la logistique est dynamique par nature, mais nous vivons une période sans précédent. Les mois de mars et d’avril ont été parmi les plus volatils de l’histoire récente : le volume des marchandises essentielles a bondi alors que la demande de fret non essentiel a baissé, perturbant les chaînes d’approvisionnement et créant un rare déséquilibre sur le marché. En mai, nous commençons à voir les signes d’une stabilisation, alors que les taux augmentent et que le marché spot en pleine expansion s’adoucit.

Chez Uber Freight, nous tirons parti de notre technologie pour relever les défis posés par le COVID-19 et déplacer ce qui compte. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé avec nos partenaires expéditeurs et transporteurs pour acheminer plus de 30 000 chargements de secours à travers les États-Unis et davantage au Canada et en Europe. Nous souhaitons également fournir autant d’informations utiles que possible pendant cette période afin d’aider nos partenaires expéditeurs à prendre des décisions éclairées. Cet article est le premier d’une série consacrée à la compréhension des pressions exercées sur la chaîne d’approvisionnement par le COVID-19, à partir des tendances que nous observons sur notre propre marché.

Volume

La demande de biens de consommation essentiels a bondi en mars, entraînant une augmentation des charges au comptant qui s’est stabilisée en avril. En mars, la demande a bondi dans les secteurs verticaux qui produisent des biens essentiels, entraînant un resserrement de l’offre. Les opportunités spot d’Uber Freight ont bondi de 250 % en mars, une tendance emblématique d’un phénomène sectoriel plus large, les expéditeurs ayant réagi rapidement pour répondre au pic initial de demandes des consommateurs. À mesure que le mois d’avril avançait, le marché au comptant a commencé à se normaliser et a chuté de 40 % d’un mois sur l’autre, revenant à des niveaux proches de ceux d’avant le COVID.

Tarifs

Les taux ont baissé, tandis que les coûts pour les transporteurs ont augmenté de manière significative, créant des défis opérationnels qui pourraient limiter l’offre. En mars et avril, les coûts pour les transporteurs ont augmenté en raison de la baisse de l’utilisation, tandis que la détention a augmenté et que les coûts d’assurance ont continué à augmenter. Dans le même temps, les tarifs ont baissé car les entreprises ont commencé à s’adapter, et les facteurs de modération de l’offre, tels que la réglementation accrue et la baisse des commandes de camions, ont pesé sur les entreprises de transport. Toutes les lignes de service ont été affectées, à l’exception des taux reefer, qui sont restés plus ou moins stables tout au long des mois de mars et d’avril, en raison de la demande continue d’aliments et de boissons.

Les taux ont atteint les planchers de coûts des transporteurs en avril, ce qui a créé des difficultés pour les petits transporteurs en particulier, mais les taux remontent à l’approche du mois de mai. Cette embellie et d’autres facteurs peuvent soutenir les transporteurs à long terme, notamment la révision des heures de service, la baisse des coûts du carburant et les plans gouvernementaux de protection des petites entreprises.

Utilisation des transporteurs

Les déséquilibres du marché entre les charges entrantes et sortantes dans certaines régions en mars se sont stabilisés en avril. En mars, nous avons constaté que l’augmentation des biens de consommation essentiels et la diminution du fret non essentiel ont entraîné un changement dans la composition de la demande de fret typique, ce qui a donné lieu aux résultats suivants augmentation des déséquilibres entre les charges entrantes et sortantes dans certaines régions. Uber Freight a enregistré une baisse de 50 miles sur le trajet moyen en mars, en raison d’une augmentation soudaine des chargements de réapprovisionnement de la vente au détail (des entrepôts aux magasins) nécessitant davantage de trajets locaux et courts, avant de rebondir et de revenir à des niveaux normaux en avril.

Cette asymétrie mettait à rude épreuve les chauffeurs qui se retrouvaient à transporter des marchandises vers certaines régions mais avaient du mal à trouver des chargements pour en sortir. La technologie de regroupement d’ Uber Freight, qui vise à réduire les kilomètres à vide en permettant aux transporteurs de réserver des chargements et des rechargements ensemble, a contribué à compenser ce déséquilibre. La part globale et la qualité de nos faisceaux de charge sont restées constantes dans un marché dynamique en mars, ce qui indique que notre technologie a permis d’absorber l’augmentation disproportionnée de la demande et de maintenir l’utilisation. En avril, alors que de plus en plus de transporteurs recherchaient des technologies pour soutenir leurs opérations, Uber Freight a vu la part des regroupements de chargements plus que doubler à la fin du mois.

À la fin du mois d’avril, ces déséquilibres du marché ont montré des signes de diminution, et nous nous attendons à ce qu’ils atteignent les niveaux normaux d’avant la pandémie en mai, les marchés régionaux qui connaissaient auparavant d’importants excédents de chargements entrants, comme New York, étant maintenant stabilisés.

Installations

En mars, le temps d’utilisation des installations a augmenté alors que les taux d’audience ont baissé ; lorsque le temps d’utilisation est revenu à la normale en avril, les taux d’audience ont commencé à augmenter. Uber Freight a constaté une augmentation de 9 % du temps de séjour des transporteurs sur notre plateforme entre février et fin mars, avant de revenir à des niveaux normaux en avril. Le classement des installations est passé d’une moyenne de 4,27 étoiles en février à 4,15 à la fin du mois de mars, avant de remonter régulièrement en avril pour atteindre 4,20.

Transformation numérique

Les opérations numériques se sont avérées essentielles pour permettre un service rapide et fiable dans un marché en mutation. La transformation numérique est plus critique que jamais. Les entreprises qui ont investi dans la numérisation de la chaîne d’approvisionnement avant la pandémie en sont ressorties mieux préparées que les autres – elles disposent des informations instantanées dont elles ont besoin pour pouvoir prendre des décisions rapides et éclairées et s’adapter à l’évolution rapide des conditions du marché.

Malgré la volatilité de la chaîne d’approvisionnement, le service d’Uber Freight est resté constant. L’acceptation des soumissions pour les adjudications primaires est restée stable/en hausse avant d’augmenter de manière significative en avril, car nous avons honoré nos engagements contractuels tout en assurant un volume de service supplémentaire pour répondre aux besoins de nos clients et maintenir leurs chaînes d’approvisionnement en mouvement. La ponctualité est également restée constante : la fiabilité des enlèvements et des livraisons est restée élevée malgré le resserrement des conditions du marché.

De plus en plus d’expéditeurs se tournent vers des partenaires qui peuvent également les aider à automatiser leurs opérations. Au fur et à mesure que le marché se stabilise, les expéditeurs seront plus réceptifs aux nouvelles opportunités qui réduisent les coûts et augmentent la flexibilité. En fin de compte, l’automatisation et l’accès aux informations en temps réel permettent d’améliorer, d’accélérer et de rendre plus résilientes les opérations de la chaîne d’approvisionnement pendant des périodes de perturbation comme celle-ci. Les intégrations directes d’API d’Uber Freight éliminent une part importante du travail et des frictions dans les opérations des expéditeurs et, dans la foulée des récents partenariats avec BluJay et SAP ainsi que de notre récent étape importante des charges sans contactNous accélérons nos efforts pour aider les expéditeurs à mettre en place des chaînes d’approvisionnement durables, résistantes aux perturbations mondiales et débarrassées des déchets excessifs.

Alors que le marché continue d’évoluer, Uber Freight s’engage à aider les expéditeurs et les transporteurs à maintenir les biens essentiels, et notre économie, en mouvement. Revenez le mois prochain pour en savoir plus sur cette évolution.