Ce que l’instabilité du marché du fret en 2020 signifie pour 2021

Uber Freight suit l’évolution du secteur du fret tout au long de la pandémie de COVID-19, identifiant les tendances du marché pour aider les transporteurs et les expéditeurs à rester informés. Des déséquilibres de la demande au début de l’année 2020 à la diminution de l’offre de camions, en passant par des poussées saisonnières sans précédent, voici un aperçu de nos données tout au long de 2020 et de nos attentes pour 2021.

Début de pandémie : stockage et marché du fret déséquilibré

Lorsque l’Organisation mondiale de la santé a officiellement déclaré une pandémie mondiale le 11 mars 2020, le marché du fret américain en a immédiatement ressenti l’impact. Les consommateurs se sont rués sur les produits de première nécessité tels que les denrées alimentaires, les fournitures médicales et les produits d’entretien, ce qui a fait bondir le volume des ventes au comptant de 250 % par rapport au mois précédent en mars.

La demande de biens de consommation essentiels et de produits alimentaires et de boissons s’est envolée, provoquant un resserrement non saisonnier. La pression sur les transporteurs a été particulièrement forte en raison d’un déséquilibre entre les charges entrantes et sortantes, ce qui a accru la nécessité de recourir à la technologie de regroupement des charges pour réduire le kilométrage à vide. Les difficultés rencontrées par les conducteurs ont eu des répercussions sur l’expérience des installations : les temps d’attente ont augmenté de 9 % au cours du premier mois de la pandémie.

Rester à la maison : les taux atteignent leur niveau le plus bas alors que la demande des consommateurs diminue

En avril, les gouvernements ont commencé à donner des ordres de rester à la maison dans tout le pays. La demande de biens essentiels a diminué et les dépenses non essentielles sont restées faibles alors que le chômage atteignait 15 % (dont près de 90 000 emplois perdus dans le secteur du camionnage). Le marché au comptant s’est ralenti en conséquence, chutant de 40 % d’un mois sur l’autre pour atteindre des niveaux proches de ceux d’avant le COVID. Les temps d’attente ont commencé à revenir à la normale, et Uber Freight a vu ses taux d’occupation augmenter.

La demande s’est accélérée en mai et juin, avec le début de la saison des fruits et légumes et l’assouplissement des dispositions relatives au maintien à domicile. Les volumes de camionnettes ont augmenté de 23 % au début de l’été, ce qui a permis aux transporteurs de sortir de leur période de sécheresse de mars-avril et a incité davantage d’expéditeurs à adopter des outils numériques pour rester flexibles et efficaces. Le volume d’API d’Uber Freight a augmenté de plus de 100 % par rapport à la période précédant la pandémie.

Rebondissement durable des tarifs : les transporteurs profitent de la forte demande des consommateurs dans un marché tendu.

Les dépenses non essentielles sont devenues irrégulières au milieu de l’été, et le marché s’est encore resserré autour du 4 juillet. Alors que les vacances entraînent généralement une diminution de la demande de produits alimentaires et de boissons, l’année dernière, elles ont donné lieu à des volumes inhabituellement élevés, les gens préférant faire des provisions dans les épiceries plutôt que de se rendre au restaurant. Les tarifs des camionnettes ont suivi le même chemin, augmentant de 15 % en juillet (contre une baisse de 5 % en 2019) et de 8 % supplémentaires en août.

Les expéditeurs se sont tournés vers des opportunités ponctuelles pour répondre à la demande des consommateurs. Réticents à conclure des contrats à long terme, les transporteurs en ont profité pour augmenter leurs tarifs spot de 31 % en juillet. Le marché au comptant a poursuivi sa progression jusqu’en août (le volume a augmenté de 15 %), les catastrophes naturelles ayant provoqué une nouvelle ruée vers les produits de première nécessité.

Fin 2020 : le marché retrouve ses tendances saisonnières

Le secteur du transport de marchandises en flux tendu a commencé à se redresser après un été marqué par une augmentation constante des tarifs. Alors que les expéditeurs et les transporteurs se préparaient pour les fêtes de fin d’année, le temps d’occupation des installations a diminué d’environ 1,2 minute en moyenne et les taux de fret n’ont augmenté que de 5 % en septembre. Avec des ratios charge/camion plus faibles, les opportunités spot ont chuté en moyenne de 17,2% au cours d’un mois d’octobre désaisonnalisé, et les tarifs des fourgons ont diminué pour la première fois depuis le milieu de l’été.

Le volume de Thanksgiving était encore en hausse de 79 % par rapport à l’année précédente, mais le volume a baissé d’un mois sur l’autre en novembre et est resté stable en décembre. Dans le contexte d’une année anormalement serrée, cela indique une stabilisation locale des taux saisonniers et un retour aux cycles que les expéditeurs attendent habituellement autour des vacances. Cependant, jusqu’à ce que la demande dans tous les secteurs revienne aux niveaux pré-pandémiques, nous continuerons à voir un impact changeant sur l’industrie du fret en 2021.

L’avenir

L’année dernière, la résilience du marché du fret a été mise à rude épreuve. La demande des consommateurs était volatile, mais l’adoption de la technologie de courtage numérique en temps réel a aidé les transporteurs et les expéditeurs à surmonter la tempête. Nous continuerons à observer l’impact de ces tendances au cours de la nouvelle année, car nous nous attendons à un marché particulièrement serré au premier semestre.

La demande des consommateurs s’est déplacée des services vers les biens (véhicules, meubles, équipement de la maison, nourriture et boissons hors foyer), et cette tendance se poursuivra au premier semestre jusqu’à ce que l’administration du vaccin COVID-19 permette la reprise des activités de services en personne. Après avoir chuté précipitamment pendant la pandémie, les ratios stocks/ventes du commerce de détail resteront probablement stables et n’augmenteront pas de manière significative jusqu’à ce que l’économie plus large s’ouvre vers le deuxième trimestre.

Du côté de l’offre, les conducteurs seront relativement rares et la capacité continuera de se resserrer. Les augmentations de salaire ne devraient pas accroître sensiblement le nombre de conducteurs à court terme, et les obstacles à l’entrée de nouveaux conducteurs restent élevés.

Uber Freight restera à l’avant-garde des tendances des transporteurs, des expéditeurs et de la transformation numérique en 2021. Restez à l’écoute pour d’autres informations sur le marché à venir.