Mise à jour du marché au quatrième trimestre : informations clés sur le fret et points à retenir pour les expéditeurs

Au quatrième trimestre, le marché du fret continue de voir les dépenses de consommation ralentir, les stocks augmenter, les carnets de commandes diminuer et les taux contractuels baisser. Plus que jamais, les chargeurs cherchent à éliminer les coûts, à rationaliser leurs opérations et à renforcer les infrastructures de leur chaîne d’approvisionnement afin de mieux répondre à un marché de plus en plus complexe (et compétitif) et plein d’incertitudes.

Couvrant un large éventail de modes d’expédition sur les marchés nationaux et internationaux, notre rapport sur les perspectives et les mises à jour du marché du quatrième trimestre met en lumière les données du secteur pour saisir les tendances actuelles, ainsi que des observations et des mesures précieuses sur lesquelles les expéditeurs peuvent s’appuyer pour se préparer à 2023.

Voici une vue d’ensemble du paysage logistique actuel et de ce que les expéditeurs peuvent faire pour anticiper les fluctuations de la chaîne d’approvisionnement.

L’offre continue de s’étendre car le marché compte davantage de camions et de conducteurs

Les transporteurs ont été confrontés à une importante pénurie de conducteurs, mais nous commençons enfin à voir un renversement de cette tendance dominante. Avec la stagnation de la demande des consommateurs et le relâchement de la capacité au cours des 12 derniers mois, le marché spot a continué de s’adoucir, ce qui a incité les propriétaires exploitants à s’inscrire avec des flottes plus importantes. Les transporteurs ont fini par sur-embaucher, et le deuxième trimestre a connu une croissance record de 9,3 % d’une année sur l’autre de l’emploi dans le secteur du transport de marchandises sur longue distance. Cette poussée sans précédent a contraint les transporteurs à supprimer 11 400 emplois dans le secteur du camionnage en septembre – la plus forte baisse que nous ayons connue depuis le début de la pandémie.

Mais même si l’emploi dans le secteur du transport de marchandises a été touché, les fabricants d’équipements de transport ne voient que des chiffres en hausse. La production et les ventes de camions ont fait un bond de 33 % et 29 % respectivement d’une année sur l’autre. En septembre, les commandes de camions ont atteint des niveaux record, ce qui indique que les pressions exercées sur la chaîne d’approvisionnement par la pandémie se sont atténuées au cours des deux dernières années et que les équipementiers sont désormais plus à l’aise pour ouvrir leurs carnets de commandes.

Après les tendances de l’offre aux deuxième et troisième trimestres, la capacité continue de s’accroître à l’aube du quatrième trimestre. Les carnets de commandes ont diminué de 25 % d’une année sur l’autre, tandis que les stocks ont augmenté de 39 %. Le délai de commande est également passé sous la barre des 8 mois, après avoir été en moyenne de 11,4 mois en 2021.

Le volume de fret et les taux diminuent, mais les transporteurs de lots brisés maintiennent leur discipline en matière de prix

Comme la capacité s’est relâchée au cours de l’année dernière, le tonnage et le nombre d’expéditions ont ralenti pour les transporteurs de lots brisés. Le tonnage du transport de lots brisés a atteint un sommet en janvier, dépassant de près de 10 % le sommet du cycle précédent, mais ce chiffre a depuis chuté et est maintenant en baisse de 6 % d’une année à l’autre. Les taux contractuels des transporteurs de lots brisés et de lots complets continuent de baisser dans tous les domaines, de 2 à 7 % par rapport au deuxième trimestre.

Toutefois, malgré le ralentissement de la demande, les transporteurs de lots brisés ont maintenu une stricte discipline en matière de prix. Nous prévoyons des augmentations contractuelles plus faibles, la plupart des renouvellements n’augmentant que de 4 à 8 % jusqu’à la fin de l’année. Et bien qu’ils soient encore inférieurs aux chiffres d’avant la pandémie, les niveaux de service dans les délais se sont stabilisés et montrent des signes d’amélioration progressive au cours des trois à six prochains mois.

Le transport de vrac reste solide malgré les difficultés persistantes en matière d’équipement

Le trimestre dernier, nous avons vu la capacité s’accroître progressivement pour le vrac. Le taux d’acceptation des offres s’améliore, avec un mois de septembre dépassant 92% – dépassant largement le taux cible de 90% du secteur – ce qui indique que les vraquiers recherchent activement du fret. Malgré le relâchement de la capacité, les réductions de taux pour le vrac ont pris du retard en raison des besoins en équipements spécialisés.

Les retards et les coûts opérationnels constituent des obstacles majeurs pour le transport en vrac. Nous prévoyons que le ralentissement de la production de tracteurs et de remorques se poursuivra au quatrième trimestre, ce qui entraînera des délais de 12 à 18 mois pour les nouveaux équipements. Pour tous les chargeurs, le carburant reste un problème : Les prix ont commencé à baisser au troisième trimestre, mais sont repartis à la hausse en octobre en raison des réductions de production de l’OPEP. Les pressions inflationnistes ont également exacerbé les dépenses opérationnelles et le coût des retards.

Dans l’ensemble, nous prévoyons des tendances favorables en matière de taux de vrac à l’horizon 2023. Les taux contractuels et les taux spot sont en baisse, et les courtiers devraient jouer un rôle clé tout au long de la fin de l’année, car les expéditeurs comptent sur des tiers pour livrer des expéditions sûres et conformes.

La logistique internationale : La demande et les niveaux de stocks évoluent

Comme aux États-Unis, la stagnation de la demande a entraîné une augmentation des stocks en Europe. Le manque d’espace de stockage, associé à une hausse spectaculaire des coûts de la main-d’œuvre et de l’énergie, contribue à une récente flambée des tarifs des entrepôts. En outre, les transporteurs maritimes sont contraints d’ajuster leur capacité hebdomadaire de l’Asie vers l’Europe, car la demande des consommateurs continue de baisser.

Au Mexique, la Chambre des députés a récemment annoncé une initiative visant à interdire les camions à double remorque, ce qui a suscité un débat dans le secteur des transports, les experts du fret évoquant les effets négatifs de cette proposition sur les coûts, la capacité et la durabilité. L’Institut mexicain des comptables publics a également déclaré que seulement 0,47 % des entreprises de camionnage satisfont aujourd’hui à l’exigence officielle de Carta Porte du supplément au connaissement. Pour éviter les amendes et les refus d’expédition de la part des transporteurs à l’avenir, les expéditeurs doivent prévoir de s’adapter à ces nouvelles réglementations.

Enfin, le marché transfrontalier du Canada s’est stabilisé, les expéditeurs ayant vu leurs stocks augmenter au troisième trimestre. L’équilibre entre la capacité et le volume de la charge est revenu à une normale durable. Bien qu’ils soient supérieurs de plus de 40 % à ceux de l’année dernière, les taux de fret se stabilisent lentement. La croissance de la demande s’est rapprochée des niveaux pré-pandémiques, et nous continuerons probablement à voir des réponses mitigées parmi les soumissions d’appels d’offres, car les opérateurs historiques s’efforcent de maintenir les augmentations de tarifs qu’ils ont obtenues, tandis que d’autres opérateurs recherchent activement de nouvelles opportunités.

A l’horizon 2023

Malgré l’affaiblissement de la demande, les ventes au détail ont augmenté de façon progressive d’un mois à l’autre. Nous faisons preuve d’un optimisme prudent pour le marché du fret à l’approche des fêtes de fin d’année. Parallèlement, l’éventualité d’une légère récession pourrait avoir un impact sur les dépenses opérationnelles futures, ce qui montre la nécessité pour les expéditeurs et les transporteurs de réévaluer leurs stratégies de transport en cette fin d’année 2022.

Dans des conditions de marché imprévisibles, les expéditeurs doivent travailler en étroite collaboration avec leurs transporteurs pour prévoir les besoins en capacité. Les transporteurs devraient également donner la priorité à la réduction des coûts et à l’amélioration de leurs ratios d’exploitation en cette période de ralentissement économique, car les six à douze prochains mois pourraient être une période difficile pour tous les fournisseurs de transport.

En améliorant l’exécution opérationnelle, en intégrant l’automatisation des transporteurs et en améliorant l’utilisation des conducteurs et des équipements, les expéditeurs peuvent contribuer à améliorer les ratios d’exploitation de leurs transporteurs.

Pour un aperçu complet de ce à quoi les chargeurs peuvent s’attendre au cours des prochains mois, consultez notre rapport complet Q4 Market Update and Outlook Report ici.*

*Ce rapport est fourni à titre d’information uniquement. Les conclusions tirées dans ce rapport sont basées sur notre propre analyse et sur le marché d’Uber Freight.