Mise à jour du marché : Principales informations sur le 1er trimestre 2023 pour les chargeurs

En 2023, les expéditeurs naviguent dans une économie nationale du fret plus favorable. Comme l’année dernière, avec la chute des taux contractuels et au comptant, les dépenses de consommation et les importations ont diminué. Aujourd’hui plus que jamais, il est important pour les expéditeurs de se concentrer sur la rationalisation de leur programme logistique dans un contexte de volatilité, afin de maintenir les budgets et d’assurer le transport des marchandises sans sacrifier le service.

Chez Uber Freight, nous nous efforçons de fournir des informations opportunes et à la demande pour aider à la prise de décision pour les entreprises de la chaîne d’approvisionnement de toutes tailles. Notre rapport sur la mise à jour et les perspectives du marché au premier trimestre offre un aperçu de l’état actuel du marché, en analysant les points de données clés des chaînes d’approvisionnement américaines et internationales au quatrième trimestre 2022 pour aider les expéditeurs à naviguer dans un secteur en constante évolution.

Voici les principaux points à retenir pour les expéditeurs :

L’offre de transport par camion continue de dépasser la demande

Les transporteurs ayant continué à ajouter de nouveaux conducteurs et camions, l’offre a augmenté de 8 % en glissement annuel en novembre 2022*. Parallèlement, la demande s’est contractée de 1 % en glissement annuel, en raison de la chute des importations et de la baisse des dépenses de consommation. En outre, après une grave pénurie de conducteurs qui a entraîné une sur-embauche en raison de niveaux de demande hypothétiques qui ne se sont jamais matérialisés, l’emploi s’est stabilisé en décembre 2022, l’industrie ajoutant environ 2 000 emplois.

Malgré une augmentation saisonnière des taux spot en décembre, nous prévoyons un marché mou persistant tout au long du premier semestre 2023, avant un resserrement potentiel au second semestre. Certains signes indiquent que le marché pourrait se stabiliser, car les capacités de longue durée quittent le marché à un rythme plus rapide.

Les coûts élevés et la baisse des volumes mettent la pression sur les transporteurs de lots brisés

Alors que les ventes au détail ont bondi pendant les fêtes de fin d’année 2022, sur une base désaisonnalisée, elles ont baissé pour le deuxième mois consécutif, ce qui a entraîné une baisse globale de 7 % des volumes de LTL aux États-Unis. Cette diminution a conduit les transporteurs à constater une capacité disponible au sein de leurs réseaux. Cependant, la stricte discipline tarifaire des transporteurs de lots brisés a persisté malgré le ralentissement de la demande. Par conséquent, nous prévoyons que les augmentations des renouvellements contractuels continueront de diminuer, se situant dans une fourchette de 3 à 5 % jusqu’en juin 2023 au moins.

Malgré la baisse du tonnage, les ratios d’exploitation restent solides, les transporteurs donnant la priorité à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce à la technologie et aux recettes accessoires. Les niveaux de service ponctuels poursuivent leur tendance à la hausse, commençant à se comparer aux niveaux d’avant COVID avec des signes d’amélioration continue. Cela s’explique par l’importance accrue accordée à la technologie pour exploiter plus efficacement les terminaux grâce à l’automatisation, ce qui réduit les erreurs et les dépenses de main-d’œuvre.

Les signes d’une stabilisation du marché sont apparus

Bien que nous nous attendions à peu de changement dans les problèmes de la chaîne d’approvisionnement au cours des prochains mois, il y a des signes de stabilisation. Les commandes de camions ont été robustes au quatrième trimestre, et les prix du diesel sont passés d’une moyenne de 4,71 dollars en décembre 2022 à 4,55 dollars en janvier 2023.

Poursuivant sa trajectoire ascendante au quatrième trimestre de 2022, la capacité en vrac s’est généralement améliorée. L’acceptation des offres a atteint 95 % en décembre 2022, le principal obstacle étant le manque d’équipement des transporteurs plutôt que les conducteurs. En ce qui concerne le reste de l’année 2023, nous prévoyons que les tendances des tarifs de vrac resteront stables. Bien que les taux contractuels aient légèrement augmenté, les taux spot continuent de baisser et nous nous attendons à ce qu’il y ait des possibilités de réduction des taux sur les voies favorables.

Le fret international et transfrontalier a résisté à des conditions de marché difficiles

Bien que la demande ait continué à baisser, les pressions inflationnistes semblent avoir atteint un pic en Europe et devraient s’atténuer pendant le reste de l’année 2023. Alors que la volatilité des carburants et les coûts élevés de l’énergie demeurent, la région européenne devrait connaître une croissance nulle mais éviter une récession en 2023, selon les conclusions de l’étude
La Banque Mondiale
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Au Mexique, l’inflation a atteint un pic, clôturant à environ 8 % à la fin de l’année, avec des prévisions de baisse en 2023. En raison des liens étroits que le Mexique entretient avec les États-Unis en matière de commerce et d’investissement, le ralentissement économique dans ces États devrait peser lourdement sur le pays. Nous recommandons aux expéditeurs de diversifier leurs activités et d’envisager d’autres options pour transporter les marchandises par le biais de services de transbordement, intermodaux et maritimes. Alors que les entreprises cherchent des alternatives pour réduire les risques liés à la chaîne d’approvisionnement, la délocalisation de proximité continue de se renforcer. Selon les données de l’Association mexicaine des parcs industriels privés, un investissement de 25 milliards de dollars permettra d’ouvrir 25 nouveaux parcs industriels en 2023, ce qui représente une opportunité de 35 milliards de dollars en nouvelles exportations pour le Mexique. Plus de 400 entreprises devraient s’implanter dans le pays cette année.

L’avenir

Pour le reste de l’année, la chaîne d’approvisionnement s’attend à des augmentations saisonnières de la demande et à un ralentissement ultérieur.

Les expéditeurs doivent chercher des moyens de maintenir l’efficacité de leurs opérations en 2023. Grâce à l’automatisation, les expéditeurs peuvent obtenir des tarifs avantageux et optimiser la capacité, en travaillant avec les transporteurs pour maintenir la plus grande stabilité possible face aux défis du marché.

Pour un aperçu complet de ce à quoi les expéditeurs peuvent s’attendre au cours des prochains mois, consultez notre rapport complet sur les perspectives et l’état du marché au premier trimestre.
ici
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*Toutes les données sont générées par les indices internes d’Uber Freight, qui utilisent une combinaison pondérée de la disponibilité des camions et des conducteurs pour l’offre, et de la production manufacturière, de la consommation de biens, des importations et des exportations pour la demande.