Uber Freight fait le point sur le marché et les perspectives pour le deuxième trimestre

Mise à jour du marché : Principales informations sur le T2 2023 pour les chargeurs et les transporteurs

Après un marché atone au premier trimestre, la faiblesse de la demande et l’augmentation de l’offre ont persisté au deuxième trimestre. En fait, l’emploi dans le secteur du camionnage est resté à la hausse, avec une augmentation de 1,5 milliard d’euros. 4,7 % EN GLISSEMENT ANNUEL en mars, creusant ainsi l’écart entre l’offre et la demande. Les dépenses de consommation ont également baissé en février et en mars, après avoir bondi en janvier, même si elles restent plus élevées qu’initialement prévu.

Chez Uber Freight, nous avons examiné les principales tendances du marché afin de formuler des recommandations qui aident les expéditeurs et les transporteurs à prendre des décisions éclairées pour naviguer dans la volatilité du marché et tenir leurs engagements. En examinant les macro-tendances qui ont un impact sur les chaînes d’approvisionnement nationales et internationales, voici les principales informations que les expéditeurs et les transporteurs doivent connaître :

Le marché reste excédentaire alors que la demande diminue

L’emploi dans le secteur du camionnage aux États-Unis est abondant à l’approche du deuxième trimestre, avec 2 400 emplois supplémentaires au cours du premier trimestre. La baisse des prix du diesel apporte également un soulagement bienvenu aux transporteurs, ce qui permet de maintenir l’offre à un niveau élevé. Toutefois, la croissance pourrait s’affaiblir au cours des prochains mois en raison de la stagnation de la demande, qui a baissé de 1,2 % en glissement annuel au premier trimestre. Des volumes de produits plus faibles que prévu, causés par les inondations en Californie, devraient également exacerber les vents contraires saisonniers en avril et en mai, entraînant une nouvelle baisse des taux avant le début de la saison des produits d’été en juin, où l’on pourrait observer une augmentation saisonnière des taux.

Le secteur de l’industrie manufacturière américaine a lui aussi continué à éprouver des difficultés, se contractant pour la sixième fois consécutive. L’Institute for Supply Management note qu’un indice des directeurs d’achat (PMI) supérieur à 50 % indique une économie manufacturière en expansion, tandis qu’un indice inférieur à 50 indique une contraction. L’industrie manufacturière américaine a enregistré un taux de 46,3 en mars, ce qui suggère une baisse continue du volume de l’industrie. Des indicateurs clés tels que les carnets de commandes et les nouvelles commandes nous amènent à penser que la contraction se poursuivra dans les mois à venir.

Malgré une hausse de 3,1 % en janvier, les dépenses réelles en biens ont diminué en février et en mars. Cependant, la demande reste assez forte, notamment parce que les consommateurs reconstituent leur épargne et que l’augmentation des revenus compense les effets d’une inflation élevée.

Les transporteurs de lots brisés se concentrent sur l’amélioration des services dans un contexte de baisse des volumes.

En raison d’une réduction globale du tonnage et du nombre d’expéditions, la plupart des transporteurs disposent de capacités disponibles dans leurs réseaux, notamment en raison de l’augmentation de l’offre lors d’un pic en 2022.

Toutefois, les transporteurs de lots brisés continuent de faire preuve de discipline en matière de prix, malgré le ralentissement de la demande, afin de faire face à l’augmentation des coûts de fonctionnement, en se concentrant sur les services à valeur ajoutée qui améliorent la fidélisation des clients et sont plus rentables. Les renouvellements contractuels aux États-Unis restent dans une fourchette de 3 à 5 %, les transporteurs fixant des prix plus agressifs pour les affaires nouvelles et existantes, et nous nous attendons à ce qu’ils restent dans cette fourchette pour le reste de l’année.

Les taux intermodaux au comptant et contractuels continuent de baisser

Depuis le début de la pandémie, les fournisseurs intermodaux ont ajouté environ 40 000 unités, ce qui se traduit par une capacité disponible dans la plupart des zones métropolitaines. Dans le même temps, le service continue d’être supérieur à la moyenne quinquennale, les réseaux étant généralement exempts de congestion, et le temps d’attente est tombé en dessous de la moyenne quinquennale. En raison de la capacité de chargement disponible et du temps de transit plus rapide, le volume est actuellement transféré vers le transport routier. Cependant, nous pensons que les problèmes d’approvisionnement à long terme pourraient finalement ramener le volume vers l’intermodal.

Les taux intermodaux au comptant ont chuté à des niveaux que nous n’avions pas vus depuis 2016, tandis que les taux contractuels ont une réduction moyenne de 5 à 10 % en glissement annuel, avec une certaine variance selon les couloirs. Nous prévoyons que les taux continueront à baisser pendant le reste de l’année avant de remonter en 2024, avec des augmentations modestes par rapport à une base plus basse. La faiblesse persiste dans toute l’Amérique du Nord, et si les volumes du Mexique ont le mieux résisté, ils restent volatils. Les volumes américains et canadiens continuent de baisser car les chargeurs se tournent vers les ports de la côte Est et du Golfe, plus compétitifs pour les camions, plutôt que vers les ports de la côte Ouest, qui sont en proie à des problèmes de main-d’œuvre.

Comment les chargeurs et les transporteurs peuvent-ils se préparer pour le deuxième trimestre et au-delà ?

Dans un contexte de faiblesse du marché et d’incertitude quant à la reprise économique, il est essentiel que les chargeurs planifient leurs réseaux et réagissent en conséquence. En recherchant des relations stratégiques en dehors de leur réseau actuel, les chargeurs peuvent trouver des tarifs plus avantageux. Les transporteurs s’engagent actuellement sur des durées plus longues et plus favorables, ce qui permet de négocier les tarifs des contrats. Les expéditeurs doivent également continuer à suivre de près les taux spot par rapport aux taux contractuels, car les tendances indiquent que les taux spot sont nettement inférieurs sur les marchés américains. Le recours à d’autres modes de transport des marchandises, tels que le transbordement, l’intermodalité et les services maritimes, peut également offrir des avantages en termes de coûts lorsque la demande est faible.

Pour un aperçu complet de ce à quoi les expéditeurs peuvent s’attendre au cours des prochains mois, consultez notre rapport complet Q2 Market Update and Outlook Report
ici.

*Toutes les données sont générées par les indices internes d’Uber Freight, qui utilisent une combinaison pondérée de la disponibilité des camions et des conducteurs pour l’offre, et de la production manufacturière, de la consommation de biens, des importations et des exportations pour la demande.