Carta del Director General: Actualización del mercado 2 de abril de 2020

Por: Frank McGuigan, director general de Transplace

Nos complace ofrecerles esta semana otra actualización del mercado del transporte. El tema principal de nuestro comentario de hoy es la continuación de las dramáticas perturbaciones que siguen causando estragos en la mayor parte de la cadena de suministro mundial. Aunque algunos índices se están estabilizando, es decir, los precios al contado de las furgonetas secas en las principales rutas cayeron o se mantuvieron estables después de la fuerte subida de la semana anterior, sigue habiendo una enorme incertidumbre en el mercado y poca visibilidad de lo que depara el futuro. Seguiremos vigilando el impacto de las órdenes más estrictas de «seguridad en casa» en los envíos de bienes no esenciales, suministros médicos y productos de consumo.

A título personal, me siento honrado por el compromiso inquebrantable de los responsables de la logística que siguen entregando productos esenciales en las estanterías de las tiendas, los hospitales y otros lugares críticos. Son tiempos difíciles para muchos, y estos acontecimientos han hecho mella en nuestros seres queridos, empresas y comunidades. Para ello, me gustaría pedirles que se unan a nosotros para ayudar a nuestro socio, Feeding America, apoyando y proporcionando comidas a los bancos de alimentos locales de todo Estados Unidos para los necesitados. Por favor, considere la posibilidad de donar aquí mientras los bancos de alimentos responden a la pandemia del COVID-19 alimentando a los millones de estadounidenses que necesitan su apoyo.

Como siempre, si hay información o recursos adicionales que podamos proporcionar para ayudarle en su negocio, póngase en contacto conmigo o con su equipo de cuentas.

Mercado norteamericano

Intermodal en Estados Unidos

• La semana pasada, los datos de los ferrocarriles indicaban que el volumen interanual había descendido hasta un 19%. Esto se debió a la caída del volumen internacional, así como del volumen nacional para los minoristas que están cerrados, y para los clientes de CPG que necesitaban un tiempo de tránsito más rápido en las últimas semanas.
• Contenedores de 40 pies
  • La congestión en los puertos ha disminuido y cada vez es más fácil entregar equipos de 40′.
  • Todavía hay un par de proveedores de equipos más pequeños que están sufriendo retrasos.
  • No prevemos una mejora en la disponibilidad de equipos de 40′ en el interior hasta al menos finales de abril.
• Contenedores de 53
  • El volumen intermodal en dirección oeste sigue siendo fuerte.
  • Hay un exceso de equipos en California y los proveedores de equipos están considerando volver a posicionarse en los mercados del Medio Oeste.
  • Hace unas semanas había escasez de equipos en los mercados del Medio Oeste, pero los proveedores de equipos han respondido con reposiciones incrementales vacías desde el este y, en general, hay suficientes equipos disponibles en estas áreas metropolitanas en este momento.
• El servicio intermodal sigue siendo fuerte y, aunque hay incertidumbre en el mercado de la carretera, es un buen momento para asegurar las tarifas y la capacidad intermodal a largo plazo.

Capacidad de carga de camiones en Estados Unidos

• Los volúmenes de las industrias de bienes de consumo y de la alimentación siguen siendo más altos de lo normal.
• El mercado de camiones cisterna a granel se ha mantenido estable durante las últimas dos semanas, con una capacidad fácilmente disponible con plazos de entrega adecuados.
• Debido a las condiciones actuales del mercado, algunos cargadores de productos químicos están viendo que el aumento de la demanda y los cortos plazos de entrega han provocado que las guías de ruta muestren una reducción en la aceptación de la oferta primaria.
• En general, las tarifas del mercado al contado no se han disparado en el caso de los graneles y nuestros clientes están viendo algunas reducciones en los costes globales debido a la reducción de los precios del gasóleo. Prevemos que el mercado se mantendrá así al menos durante los próximos 30 días, salvo que surjan imprevistos.
• A continuación, mostramos dos gráficos basados en datos de nuestra plataforma logística Transplace. El mercado al contado ha bajado esta semana en todas las regiones.

Transportistas estadounidenses

• Los transportistas siguen informando de porcentajes muy elevados de asientos de conductor, que se sitúan en los niveles anteriores a la crisis o los superan. Los conductores están en sus camiones y hacen un tremendo trabajo llevando productos esenciales a todas las partes del país.
• Los transportistas con un negocio importante en el comercio minorista no esencial o en el sector del automóvil se esfuerzan por encontrar nuevos negocios para reemplazar la capacidad ociosa.
• El desequilibrio en el volumen de las rutas de alimentación está provocando picos en las tarifas al contado, especialmente a los lugares más remotos o a los destinos difíciles de servir.
• El tiempo de espera de los conductores sigue siendo más alto de lo normal en los centros de distribución de comestibles, debido al aumento de los volúmenes.
• La Asociación Americana de Camioneros (ATA) está haciendo un seguimiento de los siguientes temas en todos los estados. Puede encontrar más información aquí.
  • Cierre de agencias estatales de permisos de conducir
  • Extensiones de la fecha de caducidad de la CDL
  • Nuevas restricciones para la emisión y el examen de la CLP y la CDL
  • Aumento de los límites de tamaño y peso
  • Disponibilidad de aparcamientos y áreas de descanso
• Varios transportistas han puesto en marcha un programa de devolución para devolver rápidamente los envíos al cargador (a costa de éste) si el destinatario está cerrado y el transportista no puede realizar la entrega. Ahora se hace hincapié en educar a los transportistas para que no realicen envíos a menos que el destinatario haya confirmado que está abierto.
• Varios transportistas que utilizan funciones administrativas deslocalizadas están sintiendo el impacto de la reducción de la mano de obra, lo que provoca retrasos en la facturación.

México y las fronteras

• El gobierno ha ordenado la suspensión inmediata de las actividades no esenciales entre el 30 de marzo y el 30 de abril para los sectores público, privado y social. Además, el gobierno está ordenando a los sectores público y privado que permitan a los trabajadores de más de 60 años y a otras personas vulnerables quedarse en casa. Los trabajadores en cuarentena seguirán recibiendo sus salarios y beneficios completos, según el decreto.
• Las autoridades de Estados Unidos y México confirman que las actividades relacionadas con el comercio internacional, como el corretaje de aduanas y los despachos fronterizos, se consideran esenciales y deben continuar como de costumbre.
• La Aduana de México informó que los horarios de operación continuarán como de costumbre, sin embargo, debido a las medidas de contingencia sanitaria para acceder a las áreas de la Aduana, se pueden experimentar algunos retrasos.
• Las empresas de automoción y otros fabricantes han programado paradas de planta de una, dos o incluso más semanas.
• Muchos cargadores han disminuido la producción a un 25-30% de sus volúmenes normales.
• Algunos transportistas están teniendo problemas para realizar sus envíos porque tienen un alto porcentaje de empleados que no se presentan a trabajar.
• La capacidad es mucho mejor dentro de México, pero sigue siendo escasa una vez que los envíos cruzan al lado estadounidense.
• Hay carriles específicos hacia la Costa Oeste en los que estamos viendo un aumento de las tarifas hacia el norte, principalmente desde Laredo hacia el sur y el norte de California.
• El peso mexicano sigue perdiendo valor frente al dólar estadounidense, fluctuando en las últimas dos semanas desde el precio histórico de dos años de 19 pesos por dólar.
• Las operaciones aduaneras de Transplace, incluyendo la frontera de Estados Unidos y México, se están realizando como de costumbre con volúmenes constantes hasta la fecha.

Canadá y las fronteras

• El flujo de bienes esenciales ha comenzado a estabilizarse.
• La capacidad de los transportistas sigue siendo fuerte, pero hay ciertas áreas seleccionadas que empiezan a revelar lagunas.
• Los primeros controles indican que son estas zonas de carencia (principalmente los tramos más largos) las que están empezando a sufrir aumentos en las tarifas de los transportistas.
• Muchas instalaciones de recepción están experimentando un alto volumen de carga entrante. Esto, unido a la reducción de la mano de obra en muchas instalaciones, está provocando una serie de problemas de «goteo»:
  • Aumento de los tiempos de descarga y de la puesta a punto de los conductores y de los equipos
  • Muchos transportistas trasladan los pedidos directamente y prescinden de los almacenes intermedios
  • Anulación de pedidos en el último momento, algunos incluso en ruta, lo que obliga a tomar otras opciones
  • Los tiempos de descarga han influido en el tiempo de tránsito de las cargas con varias paradas
• Hay una serie de tendencias relacionadas con la COVID-19 que están afectando a la capacidad de los transportistas:
  • Una tendencia que ha surgido en la última semana es que los conductores son cada vez más reacios a mover cargas que requieran viajar más de 24 horas fuera de sus hogares.
  • Con la creciente incidencia de casos dentro de EE.UU., un número cada vez mayor de conductores radicados en Canadá ya no están dispuestos a cruzar la frontera para trasladar cargas con destino a EE.UU. Esto ocurre especialmente cuanto más largo es el trayecto, ya que los conductores están preocupados por asegurar una carga de vuelta al norte y de caer enfermos tan lejos de casa.
  • Más fábricas canadienses están empezando a cerrar o a reducir su producción. El resultado es que hay menos cargas que se desplazan hacia el sur, lo que reduce la capacidad de trasladar cargas hacia el norte fuera de Estados Unidos.

Océano y aire

• A partir del 6 de abril, la Alianza (Hapag-Lloyd, HMM, Ocean Network Express y Yang Ming) cancelará siete salidas en la ruta Asia-Norte de Europa, cinco en la ruta Asia-Mediterráneo, 11 en la ruta Asia-Costa Oeste de EE.UU., cinco en la ruta Asia-Costa Este de EE.UU. y cuatro en las rutas transatlánticas.
• La disponibilidad de equipos vacíos para las exportaciones ha mejorado tanto en las rampas interiores de Estados Unidos como en los puertos. En la actualidad no se observa ninguna escasez de equipos.
• En EE.UU., una acumulación de contenedores de importación es incapaz de entregar a las empresas no esenciales que cierran sus almacenes de entrega o centros de distribución.
• Algunos puertos, como el de la Autoridad Portuaria de Georgia (GPA) de Savannah, han abierto de forma proactiva nuevos espacios para almacenar contenedores: +11k TEU de capacidad adicional.
• La Autoridad Portuaria de Virginia ha ampliado recientemente sus terminales marítimas y se siente en buena forma para gestionar el aumento del almacenamiento de contenedores.
• Otros puertos, como los de Nueva York, Nueva Jersey y Los Ángeles/Long Beach, tienen opciones de espacio físico limitadas dentro de las terminales portuarias.
• Muchos países están sometidos a mandatos de «permanencia» a nivel nacional, como India, Sudáfrica, Filipinas y varios países de Europa. Todos los puertos están abiertos y reciben buques, sin embargo, preocupa la congestión con la descarga de contenedores y las instalaciones de recepción y los camioneros no disponibles para la entrega de productos de importación.
  • Las operaciones de la terminal de Manila se ven muy afectadas por los contenedores entrantes que no pueden trasladarse a los lugares de recepción.
  • Los enchufes de los contenedores refrigerados están ocupados en su mayoría, por lo que se desviarán más contenedores refrigerados de importación a otros puertos por escasez provisional.
  • En la India sigue habiendo una gran escasez de camioneros.
  • Transnet Port Terminals en Sudáfrica y otros transportistas en todo el mundo están invocando las cláusulas de fuerza mayor en sus términos y condiciones estándar.

Europa

• Sigue habiendo retrasos extremos en muchas fronteras de la UE. Puede encontrar un mapa de los retrasos aquí.
• La demanda de los consumidores en Europa ha disminuido considerablemente.
• Las cifras de marzo aún no reflejan todo el impacto del índice COVID-19: En Europa, el índice de referencia de las importaciones bajó un 1%, pero el de las exportaciones subió un 0,5%, y ambos suben en términos interanuales, un 5,8% y un 6,7% respectivamente.
• Hay una crisis de congestión de contenedores en los destinos de importación, ya que los envíos organizados antes de los bloqueos sociales generalizados han seguido hacia sus destinos.
• Las autoridades aduaneras de China han exigido que se descarguen todas las mercancías no esenciales que hayan sido cargadas en buques para su exportación después del 27 de marzo.

Lo que estamos viendo

• Prevemos que habrá una serie de fuerzas residuales que influirán en las cadenas de suministro:
  • Muchas de las «soluciones» de la red que se han impulsado en respuesta a COVID-19, como el aumento de la cantidad de entregas directas y el paso por los almacenes, así como la reconsideración de las políticas de MOQ propias para impulsar menos requisitos de mano de obra, continuarán. Estas consideraciones sobre los costes de la red llevarán a muchas empresas a reevaluar las mejores prácticas.
  • El comercio de ladrillo y cemento está viendo cómo millones de personas que nunca habían comprado en línea recurren a ella. Muchos de estos compradores no volverán a las tiendas físicas. El crecimiento de las entregas de «pequeños paquetes» de última milla se disparará. Esta demanda abrirá nuevas oportunidades y puede obligar a las flotas de LTL existentes a estudiar más detenidamente la forma de gestionar las entregas residenciales.
  • Las cadenas de suministro de las empresas pueden tener que adaptarse más rápidamente a las redes reconfiguradas. ¿Cuál es la mejor solución de compromiso: los centros de distribución regionales frente a un mayor número de centros «de distrito»? Los sistemas de gestión del transporte de las empresas tendrán que adaptarse a un entorno de «última milla» diferente.
  • Trabajar desde casa ha demostrado ser más eficaz de lo que muchos pensaban. El «trabajo a distancia» puede ser cada vez más frecuente, lo que podría conducir a un fuerte descenso de los desplazamientos, con lo que se reduciría la congestión del tráfico en las áreas metropolitanas y la demanda de combustible, además de disminuir la demanda de espacio para oficinas.

Actualización de Transplace

• Nuestros profesionales del transporte son capaces de ayudar con el servicio puntual y la optimización de la red, y siguen ofreciendo experiencia en adquisiciones, consultoría e ingeniería.
• Recomendamos aprovechar los servicios de la red Transplace para encontrar movimientos dinámicos continuos, colaboración entre clientes OptiPro, flota dedicada y oportunidades de pool LTL para aumentar sus opciones de capacidad, reducir sus costes y reducir sus huellas de carbono.
• Las herramientas de TMS de Transplace, que incluyen la Torre de Control, el modelo de predicción de riesgos de servicio y el aprendizaje automático para una visibilidad integral en tiempo real, pueden mitigar los riesgos y mejorar la eficacia y la eficiencia de su cadena de suministro.

Seguimos comprometidos con usted y valoramos su colaboración. Seguiremos informándole de las novedades que sean necesarias y le animamos a que se ponga en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o duda.