Carta del Director General: Actualización del mercado 23 de abril de 2020

Por: Frank McGuigan, director general de Transplace

Seguimos viendo cómo la crisis del COVID-19 afecta a los procesos empresariales, a los hábitos de consumo y a la economía mundial, lo que se traduce en una continua perturbación de la mayor parte de la cadena de suministro mundial. A continuación, encontrará nuestra más reciente actualización del mercado que comunica nuestra visión de lo que está sucediendo. Seguiremos ofreciéndole actualizaciones en tiempo casi real cuando sea necesario.

Mercado norteamericano

Intermodal en Estados Unidos

• En las últimas semanas se ha producido un importante descenso del volumen. El volumen ha disminuido en un 20% con respecto al año anterior, y uno de los ferrocarriles informó de que había disminuido en un 26%.
• Contenedores de 40′:
  • Habíamos previsto que la disponibilidad de equipos de 40′ en el interior mejoraría en la segunda quincena de abril y así ha sido. La mayoría de los proveedores de equipos informan de una mejora en la disponibilidad y han levantado los embargos en el tráfico hacia el oeste.
  • Los clientes que históricamente han utilizado equipos de 40′ que han tenido que cambiar a equipos de 53′ están volviendo a los de 40′.
  • Tras una oleada inicial de importaciones, podría volver a producirse un descenso a medida que los clientes reduzcan las importaciones debido a la menor demanda de los consumidores dentro de EE.UU. Esto podría reducir la disponibilidad de nuevo en la segunda mitad de mayo y en junio.
• Contenedores de 53′:
  • Los equipos están disponibles en todos los mercados.
  • Sigue habiendo una acumulación de equipos en la Costa Oeste. Los proveedores de servicios intermodales están preparados para gestionar las importaciones que lleguen.
• Hay mucha capacidad de transporte disponible en todo el país.
• Si sus requisitos de tiempo de tránsito permiten el uso de la intermodalidad, este es un buen momento para buscar tarifas al contado, así como precios a largo plazo.

Capacidad de carga de camiones en Estados Unidos

• Las tarifas al contado de los camiones siguen siendo más bajas.
• Los transportistas siguen teniendo un alto porcentaje de camiones sentados. La base de conductores parece mantenerse fuerte, aunque los volúmenes y las tarifas al contado siguen bajando.
• El gasóleo sigue bajando tras el precio del petróleo y podría empezar a repercutir en los acuerdos actuales de las FSC.
  • Algunos acuerdos tienen precios recíprocos si la DOE cae por debajo de la clavija de partida, pero otros no.
  • Si los precios del combustible siguen bajando y llegan a los puntos de partida de los cargadores, éstos podrían buscar rápidamente ajustar los acuerdos con los transportistas y reestructurar las FSC.
• La capacidad de los camiones cisterna para el transporte de mercancías a granel sigue siendo en general fuerte, con sólo carriles muy limitados que muestran una falta de capacidad y plazos de entrega más largos.
• El Consejo Americano de Química prevé un descenso de alrededor del 3% en los volúmenes a granel para el resto del año, lo que equivaldrá a una mayor aceptación de las licitaciones de primera y segunda categoría.
• El Índice Nacional de Combustible del DOE está por debajo de los 2,50 dólares, pero sigue estando muy lejos de los topes generales de combustible dentro de las tablas de recargo por combustible para la mayoría de las cuentas.
• El recuento de envíos LTL se mantiene a la baja en todos los transportistas LTL.
• Los cargadores deberían evaluar su base de transportistas LTL y tener transportistas de reserva adecuados en caso de que se produzca un caso desafortunado de quiebra de un transportista. Si los volúmenes siguen bajando entre un 10% y un 30% durante un tiempo considerable, la probabilidad de que esto ocurra es probable.

Transportistas estadounidenses

• Los transportistas han informado de muy pocos casos de COVID-19 dentro de su flota de conductores. Esto demuestra que, aunque los conductores estén fuera de casa durante largos periodos, la mayoría de ellos están solos en su camión. Aparte de repostar, conseguir comida o estar en los muelles de los cargadores, se están refugiando en sus camiones.
• Los transportistas están empezando a ver que un mayor número de instalaciones de transporte exigen el uso de equipos de protección individual (EPI). Tal y como hemos compartido con nuestra comunidad de transportistas, a continuación se exponen las mejores prácticas que comunican nuestra visión de lo que está ocurriendo con respecto a la seguridad y la salud de los conductores como parte de este esfuerzo adicional.
  • Las instalaciones de envío están exigiendo a todas las personas, incluidos los conductores, que lleven la cara cubierta, como un pañuelo, una polaina, un pañuelo u otro tipo de máscara, una mascarilla quirúrgica o una mascarilla antipolvo al entrar. También es una buena práctica usar guantes fuera de la cabina del camión y llevar un desinfectante de manos y/o un frasco de toallitas desinfectantes.
  • Se está restringiendo el acceso a las instalaciones y las zonas que antes estaban abiertas a los conductores pueden no estar disponibles.
  • Los centros siguen animando a todas las personas a practicar las pautas de distanciamiento social y a mantener una distancia de 1,80 metros o más de los demás.
  • Muchas instalaciones están tomando la temperatura de los conductores a su llegada. Si la temperatura de un conductor es elevada, se le darán más instrucciones que pueden incluir la restricción de su remolque.
  • Si un conductor se siente enfermo, tiene fiebre o tiene otros síntomas parecidos a los de la gripe, por favor, no entre en las instalaciones del cargador.
  • Las instalaciones para los conductores se limpian regularmente para minimizar el riesgo.

México y las fronteras

• El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP) anunció un nuevo sitio web para las actualizaciones de COVID-19. El sitio web contiene información para la comunidad comercial publicada por el CBP, así como enlaces a información para las agencias gubernamentales asociadas.
• La industria del automóvil sigue con muchos fabricantes cerrados. Esperamos que las plantas se abran entre el 4 y el 17 de mayo. En cuanto los fabricantes comiencen a aumentar su producción, la capacidad de exportación podría ser absorbida, creando problemas de capacidad para otras industrias.
• Esta semana pasada, algunos estados anunciaron el cierre obligatorio de las plantas de fabricación en México hasta el 30 de abril. Muchos otros abrirán de nuevo a mediados de mayo.
• El tipo de cambio en México sigue fluctuando, pero sigue siendo muy superior al de los últimos años, con un histórico de 19 pesos por dólar. Esperamos que la fluctuación F/X se mantenga en los 23-24 pesos por dólar para el resto del mes de abril. Este indicador afecta a las empresas de transporte en México que tienen ingresos en pesos ya que todas sus partes y algunos de sus pagos podrían estar basados en dólares estadounidenses. Los importadores también se verán afectados con el aumento de los costes, lo que supondrá un menor equipamiento y capacidad de los materiales de exportación en México.
• La previsión del Banco de México para el PIB se sitúa en el -3,5% para el balance de 2020, pero otros analistas esperan resultados peores.
• Los impactos de la crisis económica y de la pandemia están creando desempleo, y también están empezando a afectar al transporte y a los robos, que podrían empezar a aumentar durante este periodo.
• La semana pasada, el gobierno mexicano anunció que las medidas de bloqueo se extenderán hasta el 30 de mayo; sin embargo, en las localidades donde no hay casos de COVID-19, se espera que la gente regrese gradualmente a sus actividades el 18 de mayo, mientras se implementan medidas de distanciamiento social.
• El gobierno mexicano anunció el 21 de abril que México ha entrado oficialmente en la fase 3 de la pandemia, que es la etapa más grave de la propagación del coronavirus.

Canadá y las fronteras

• El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de los Estados Unidos (CBP) anunció un nuevo sitio web para las actualizaciones de COVID-19. El sitio web contiene información para la comunidad comercial publicada por el CBP, así como enlaces a información para las agencias gubernamentales asociadas.
• La capacidad de los transportistas en este momento sigue siendo fuerte, aunque a veces «accidentada», ya que ha aumentado la incidencia de las ofertas rechazadas (algunas en el último minuto). No cabe duda de que ha aumentado la comunicación, ya que los transportistas siguen buscando cargas.
• El mercado al contado canadiense es más bajo, pero no en la medida en que lo es el estadounidense.
• Si Estados Unidos abre y Canadá no abre, el tráfico hacia el norte sube y se desequilibra con el tráfico hacia el sur.
  • Los flujos de productos manufacturados hacia el norte comenzarán a desplazarse, lo que repercutirá en la dinámica norte-sur en cuanto a las tarifas, así como en la «absorción» de parte del exceso de capacidad transfronteriza.
  • Dado que los restaurantes, los salones de banquetes, etc. no están abiertos en Canadá, y es probable que no abran hasta principios de junio como muy pronto, este motor de la demanda seguirá suavizando gran parte del impacto que tendrá el producto en dirección norte.
  • Dado que las cadenas de suministro transfronterizas del sector de la automoción están tan entrelazadas, será muy interesante ver si un lado de la frontera puede abrirse mucho antes y, si es así, qué presión ejerce esto para que los fabricantes canadienses de autopartes hagan una «apertura más suave» antes que el resto de Canadá. Hay que reconocer también que varios fabricantes canadienses del sector automovilístico se reconvirtieron en la producción de equipos médicos muy necesarios, como ventiladores y EPI, durante el último mes aproximadamente.

Océano y aire

• Los transportistas siguen dejando en blanco/cancelando salidas.
• Las líneas de contenedores están muy preocupadas por la posible interrupción de las operaciones de los buques debido a la congestión y el cuello de botella en los puertos de la India, ya que los contenedores de importación no se mueven para su descarga.
• El mercado al contado de los fletes marítimos transpacíficos en dirección este se mantiene relativamente estable tanto en los puertos de la costa oeste como en los de la costa este de Estados Unidos.
• El comercio de productos básicos no esenciales entre Estados Unidos y la UE está volviendo lentamente.
• El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos permitirá a los importadores de determinadas mercancías aplazar el pago de derechos, impuestos y tasas durante los próximos 90 días, a partir del 20 de abril. Esta opción sólo estará disponible para los importadores con una dificultad significativa y se aplicará a los pagos de las mercancías importadas en marzo y abril de 2020. El aplazamiento no se aplicará a las importaciones sujetas a derechos antidumping y/o compensatorios (ADD/CVD) o a remedios comerciales (Secciones 201, 232 y 301).
• El Puerto de Virginia va a cerrar temporalmente las operaciones de contenedores en la Terminal Marítima de Portsmouth (PMT) a partir del 4 de mayo debido a la reducción de los volúmenes de importación. Los servicios de buques y contenedores se trasladarán a Virginia International Gateway (VIG) y Norfolk International Terminals (NIT). Los volúmenes de carga del puerto de Virginia han bajado un 9% interanual.
• Gráfico de capacidad de los portacontenedores inactivos 2000 – 2020 de Alphaliner:

Europa

• El transporte intraeuropeo de mercancías por carretera sigue fluyendo. Los tiempos de espera en los pasos fronterizos vuelven a acercarse a la normalidad. Puede encontrar un mapa de los retrasos AQUÍ.
• Hay una crisis de congestión de contenedores en los destinos de importación, ya que los envíos organizados antes de los bloqueos sociales generalizados han seguido hacia sus destinos.
• Los economistas de IHS Markit pronostican una grave recesión en la eurozona, por lo que hay pocas posibilidades de que se produzca una rápida recuperación de los volúmenes que puedan apuntalar cualquier recuperación de los tipos en las operaciones entre Asia y Europa.
• En general, hay suficiente capacidad de transporte, pero hay variaciones por segmento de la industria. Las tarifas al contado en general han aumentado debido a los desequilibrios en las redes.
• El comercio minorista parece haber superado el pico de volumen y estar volviendo poco a poco a los volúmenes habituales de la temporada.
• Algunos primeros indicios apuntan a que las fábricas de automóviles podrían volver a abrir sus plantas en breve, pero todavía hay mucha incertidumbre al respecto.

Mejores prácticas

• Evalúe el riesgo de quiebra de los proveedores y sepa qué proveedores han invertido más de la cuenta en su red, especialmente los transportistas regionales altamente estratégicos que pueden tener una gran cantidad de carga dentro de su red.
• Cumpla con los horarios normales de las licitaciones. No hay necesidad de posponerlo. La mayoría de los transportistas ofertan en ciclos anuales y consideramos que el reajuste regular de su red con las redes de sus transportistas es la mejor práctica.
• Cuando el mercado al contado es extremadamente agresivo y presenta oportunidades, puede modificar su estrategia de oferta para retener parte de la carga para el mercado al contado: no adjudicar el 100% del volumen en todas las vías o publicar tantas tarifas, etc.
• Siga haciendo minilicitaciones y o enviando carga al lugar cuando surja una nueva vía, el rendimiento de un transportista justifique un cambio, etc.
• Aumentar la atención y reducir los ciclos de actualización en el suministro de datos pertinentes en lo que respecta a la previsión de la capacidad de transporte.
• Evaluar las posibilidades de aprovechar las oportunidades del mercado al contado.
• Supervisar de cerca y aplicar barandillas con medidas para cuando los transportistas se salgan del proceso. Retirar los privilegios de la FAM por incumplimiento y proteger a los titulares que sí cumplen.
• Optimizar el rendimiento de la flota (tamaño de la flota, asignación óptima de carriles, retrocesos.)
• Determinar y comunicar las expectativas con los transportistas sobre las políticas de combustible, ya que los precios del gasóleo pueden coquetear por debajo de los precios de referencia del combustible.

Actualización de Transplace

• Evaluamos continuamente el riesgo de mercado, la capacidad y las oportunidades en toda la red y por origen, modo y/o tipo de carril.
• Nuestros profesionales del transporte son capaces de ayudar con el servicio puntual y la optimización de la red, y siguen ofreciendo experiencia en adquisiciones, consultoría e ingeniería.
• Recomendamos aprovechar los servicios de la red Transplace para encontrar movimientos dinámicos continuos, colaboración entre clientes OptiPro, flota dedicada y oportunidades de pool LTL para aumentar sus opciones de capacidad, reducir sus costes y reducir su huella de carbono.
• Las herramientas de TMS de Transplace, que incluyen la Torre de Control, el modelo de predicción de riesgos de servicio y el aprendizaje automático para una visibilidad integral en tiempo real, pueden mitigar los riesgos y mejorar la eficacia y la eficiencia de su cadena de suministro.

Seguimos comprometidos con usted y valoramos su colaboración. Seguiremos informándole de las novedades que sean necesarias y le animamos a que se ponga en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o duda.