Actualización del mercado en el cuarto trimestre: principales datos sobre el transporte de mercancías y conclusiones para los transportistas

En el cuarto trimestre, el mercado de transporte de mercancías sigue viendo cómo se ralentiza el gasto de los consumidores, aumentan las existencias, disminuyen los pedidos pendientes y caen las tasas de contratación. Más que nunca, los transportistas buscan eliminar costes, racionalizar sus operaciones y fortalecer las infraestructuras de su cadena de suministro para responder mejor a un mercado cada vez más complejo (y competitivo) y cargado de incertidumbre.

Abarcando una amplia gama de modos de envío a través de los mercados nacionales e internacionales, nuestro Informe de Actualización y Perspectivas del Mercado del cuarto trimestre destaca los datos de la industria para capturar las tendencias actuales, así como valiosas observaciones y pasos de acción en los que los cargadores pueden apoyarse mientras se preparan para 2023.

A continuación se ofrece una visión general del panorama logístico actual y de lo que los transportistas pueden hacer para adelantarse a las fluctuaciones de la cadena de suministro.

La oferta sigue creciendo a medida que el mercado incorpora más camiones y conductores

Los transportistas se han enfrentado a una importante escasez de conductores, pero por fin estamos empezando a ver una inversión de esta tendencia predominante. Con el estancamiento de la demanda de los consumidores y la disminución de la capacidad en los últimos 12 meses, el mercado al contado ha seguido suavizándose, lo que ha provocado que los propietarios-operadores se matriculen con flotas más grandes. Los transportistas terminaron contratando en exceso, y en el segundo trimestre se registró un crecimiento interanual récord del 9,3% en el empleo de camiones de larga distancia. Este aumento sin precedentes obligó a los transportistas a recortar 11.400 puestos de trabajo en el sector del transporte por carretera en septiembre, la mayor caída que hemos visto desde el inicio de la pandemia.

Sin embargo, aunque el empleo en el sector de los camiones se haya visto afectado, los fabricantes de equipos de transporte no hacen más que aumentar sus cifras. La producción y las ventas de camiones aumentaron un 33% y un 29% en comparación con el año anterior, respectivamente. En septiembre, los pedidos de camiones alcanzaron niveles récord, lo que indica que las presiones de la cadena de suministro provocadas por la pandemia han disminuido en los últimos dos años, y los fabricantes de equipos originales se sienten ahora más cómodos abriendo sus carteras de pedidos.

Siguiendo la tendencia de la oferta en el segundo y tercer trimestre, la capacidad sigue aumentando al entrar en el cuarto trimestre. Las carteras de pedidos disminuyeron un 25% con respecto al año anterior, mientras que las existencias aumentaron un 39%. El plazo de entrega de los pedidos también se redujo por debajo de los 8 meses, tras una media de 11,4 meses en 2021.

El volumen de carga y las tarifas disminuyen, pero los transportistas de carga ligera mantienen la disciplina de precios

A medida que la capacidad se aflojó durante el año pasado, el tonelaje y el recuento de envíos se ralentizaron para los transportistas LTL. El tonelaje de LTL alcanzó su punto máximo en enero, casi un 10% por encima del máximo del ciclo anterior, pero esta cifra ha descendido desde entonces, y ahora ha bajado un 6% interanual. Las tarifas contractuales de los transportistas LTL y FTL siguen bajando de forma generalizada, con un descenso del 2 al 7% respecto al segundo trimestre.

Sin embargo, a pesar de la disminución de la demanda, los transportistas de carga parcial han mantenido una estricta disciplina de precios. Esperamos que los aumentos contractuales sean menores, ya que la mayoría de las renovaciones sólo aumentarán entre un 4% y un 8% hasta finales de año. Y, aunque todavía están por debajo de las cifras anteriores a la pandemia, los niveles de puntualidad se han estabilizado y muestran signos de mejora en los próximos tres a seis meses.

El transporte marítimo a granel se mantiene fuerte a pesar de los persistentes problemas de equipamiento

En el último trimestre, vimos cómo se ampliaba gradualmente la capacidad de producción a granel. La aceptación de las ofertas está mejorando, y en septiembre superó el 92% -superando fácilmente el objetivo del sector del 90%-, lo que indica que los graneleros están buscando carga activamente. A pesar de la disminución de la capacidad, la reducción de las tarifas para el transporte a granel se ha quedado atrás debido a las necesidades de equipos especializados.

Los retrasos y costes operativos suponen grandes obstáculos para el transporte a granel. Esperamos que el retroceso en la producción de tractores y remolques continúe hasta bien entrado el cuarto trimestre, con lo que los plazos de entrega de los nuevos equipos serán de 12 a 18 meses. Para los transportistas, el combustible sigue siendo un problema: Los precios empezaron a bajar en el tercer trimestre, pero han vuelto a subir en octubre debido a los recortes de producción de la OPEP. Las presiones inflacionistas también han exacerbado los gastos operativos y el coste de los retrasos.

En general, prevemos una evolución favorable de las tarifas a granel de cara a 2023. Tanto las tarifas por contrato como las tarifas al contado están bajando, y se espera que los intermediarios desempeñen un papel fundamental a lo largo de todo el año, ya que los cargadores confían en terceros para realizar envíos seguros y conformes.

Logística internacional: La demanda y los niveles de inventario están cambiando

Al igual que en Estados Unidos, el estancamiento de la demanda ha provocado un aumento de las existencias en Europa. La falta de espacio de almacenamiento, junto con el espectacular aumento de los costes laborales y energéticos, están contribuyendo a un reciente aumento de las tarifas de los almacenes. Además, los transportistas marítimos se ven obligados a ajustar su capacidad semanal desde Asia a Europa, ya que la demanda de los consumidores sigue disminuyendo.

En México, la Cámara de Diputados anunció recientemente una iniciativa para prohibir los camiones de doble remolque, lo que suscitó un debate en el sector del transporte, en el que los expertos en transporte de mercancías citaron los efectos negativos de la propuesta sobre los costes, la capacidad y la sostenibilidad. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos también afirmó que hoy en día sólo el 0,47% de las empresas de transporte cumplen con el requisito de la Carta Porte oficial. Para evitar multas y rechazos de envíos por parte de los transportistas en el futuro, los cargadores deben planificar su adaptación a esta nueva normativa.

Por último, el mercado transfronterizo canadiense se ha estabilizado, ya que los cargadores vieron aumentar sus existencias en el tercer trimestre. El equilibrio entre capacidad y volumen de carga ha vuelto a la normalidad sostenible. Aunque son más de un 40% más altos que el año pasado, los fletes se están estabilizando lentamente. El crecimiento de la demanda se ha acercado a los niveles anteriores a la pandemia, y es probable que sigamos viendo respuestas mixtas entre las solicitudes de propuestas, ya que los operadores tradicionales se esfuerzan por mantener los aumentos de tarifas conseguidos, mientras que otros operadores buscan activamente nuevas oportunidades.

De cara a 2023

A pesar de la disminución de la demanda, las ventas al por menor han aumentado mes a mes. Somos cautelosamente optimistas con respecto al mercado de transporte de mercancías de cara a la temporada de vacaciones. Al mismo tiempo, la posibilidad de una leve recesión podría repercutir en los futuros gastos operativos, lo que demuestra la necesidad de que cargadores y transportistas reevalúen sus estrategias de transporte a medida que se acerca el año 2022.

En medio de unas condiciones de mercado imprevisibles, los cargadores deben colaborar estrechamente con su base de transportistas para prever las necesidades de capacidad. Los transportistas también deberían dar prioridad a la reducción de costes y a la mejora de sus ratios de explotación durante esta recesión económica, ya que los próximos seis a doce meses podrían ser un momento difícil para todos los proveedores de transporte.

Al repasar la ejecución operativa, integrar la automatización del transportista y mejorar la utilización de los conductores y los equipos, los transportistas pueden ayudar a mejorar sus ratios operativos.

Para obtener una visión completa de lo que los transportistas pueden esperar en los próximos meses, consulte aquí nuestro informe completo de actualización del mercado y perspectivas para el cuarto trimestre.*

*Este informe es sólo para fines informativos. Las conclusiones de este informe se basan en nuestro propio análisis y en el mercado de Uber Freight.