Información sobre el mercado: datos clave para los transportistas en el primer trimestre de 2023

En 2023, los transportistas navegan por una economía nacional del transporte de mercancías más favorable. Al igual que el año pasado, con la caída de los tipos contractuales y al contado, el gasto de los consumidores y las importaciones disminuyeron. Ahora más que nunca, es importante que los transportistas se centren en racionalizar su programa logístico en medio de la volatilidad para mantener los presupuestos y mantener la carga en movimiento sin sacrificar el servicio.

En Uber Freight, nos esforzamos por proporcionar información oportuna y a la carta para ayudar a tomar decisiones informadas a empresas de la cadena de suministro de todos los tamaños. Nuestro Informe de Actualización y Perspectivas del Mercado del 1T ofrece una instantánea del estado actual del mercado, analizando puntos de datos clave de las cadenas de suministro estadounidenses e internacionales en el 4T 2022 para ayudar a los cargadores a navegar por una industria en constante cambio.

Estas son las principales conclusiones que los transportistas deben conocer:

La oferta de camiones sigue superando a la demanda

A medida que los transportistas siguieron incorporando nuevos conductores y camiones, la oferta aumentó un 8% interanual en noviembre de 2022*. Mientras tanto, la demanda se contrajo un 1% interanual, debido a la caída de las importaciones y al menor gasto de los consumidores. Además, tras una grave escasez de conductores que se tradujo en un exceso de contratación debido a unos hipotéticos niveles de demanda que nunca llegaron a materializarse, el empleo se estabilizó en diciembre de 2022 y el sector añadió unos 2.000 puestos de trabajo.

A pesar de un aumento estacional de los tipos al contado en diciembre, prevemos un mercado persistentemente débil durante el primer semestre de 2023, antes de un posible endurecimiento en el segundo semestre. Hay indicios de que el mercado podría estabilizarse, ya que la capacidad de cola larga está saliendo del mercado a un ritmo más rápido.

Los altos costes y la disminución del volumen presionan a los transportistas LTL

Aunque las ventas minoristas aumentaron durante las vacaciones de 2022, en términos desestacionalizados cayeron por segundo mes consecutivo, lo que se tradujo en un descenso global del 7% en los volúmenes de LTL en Estados Unidos. Esta disminución llevó a los operadores a experimentar la capacidad disponible en sus redes. Sin embargo, la estricta disciplina de precios de los transportistas LTL ha persistido a pesar del debilitamiento de la demanda. En consecuencia, prevemos que los aumentos de las renovaciones contractuales seguirán disminuyendo, situándose en una horquilla del 3-5% hasta al menos junio de 2023.

A pesar de la disminución del tonelaje, los ratios operativos siguen siendo sólidos, ya que los transportistas dan prioridad a la mejora de la eficiencia operativa a través de la tecnología y los ingresos accesorios. Los niveles de puntualidad continúan su tendencia al alza y empiezan a compararse con los niveles anteriores a COVID, con signos de mejora continua. Esto se debe a una mayor atención a la tecnología para operar de forma más eficiente las terminales a través de la automatización, reduciendo los errores y los gastos de mano de obra.

Aparecen signos de estabilización del mercado

Aunque esperamos pocos cambios en los problemas de la cadena de suministro en los próximos meses, hay signos de estabilización. Los pedidos de camiones fueron sólidos en el cuarto trimestre, y los precios del gasóleo han bajado de una media de 4,71 dólares en diciembre de 2022 a 4,55 dólares en enero de 2023.

Continuando su trayectoria ascendente en el cuarto trimestre de 2022, la capacidad a granel ha mejorado en general. La aceptación de ofertas alcanzó el 95% en diciembre de 2022, y el principal obstáculo fue la falta de equipos de los transportistas, más que los conductores. De cara a lo que queda de 2023, prevemos que las tendencias de las tarifas a granel seguirán siendo estables. Aunque las tarifas contractuales subieron ligeramente, las tarifas al contado siguen bajando y esperamos que haya oportunidades de reducción de tarifas en las rutas favorables.

El transporte internacional y transfronterizo de mercancías superó las difíciles condiciones del mercado

Aunque la demanda siguió cayendo, las presiones inflacionistas parecen haber tocado techo en Europa y se espera que disminuyan durante el resto de 2023. Mientras persistan la volatilidad y los elevados costes de la energía, se prevé que la región europea no experimente crecimiento pero evite una recesión en 2023, según las conclusiones de
El Banco Mundial
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En México, la inflación tocó techo, cerrando en torno al 8% a finales de año, con previsiones de descenso en 2023. Debido a los fuertes lazos comerciales y de inversión de México con EE.UU., se espera que la desaceleración económica en los estados tenga un gran peso en el país. Recomendamos a los cargadores que diversifiquen y consideren opciones alternativas para mover la carga mediante servicios de transbordo, intermodales y marítimos. Mientras las empresas buscan alternativas para reducir los riesgos de la cadena de suministro, el nearshoring sigue ganando fuerza. Según datos de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, una inversión de 25,000 millones de dólares abrirá 25 nuevos parques industriales en 2023, lo que representa una oportunidad de 35,000 millones de dólares en nuevas exportaciones para México. Se espera que más de 400 empresas abran negocios en el país este año.

De cara al futuro

De cara a lo que queda de año, la cadena de suministro prevé aumentos estacionales de la demanda y un posterior debilitamiento.

Los cargadores deben buscar formas de mantener la eficiencia en todas sus operaciones en 2023. Con la automatización, los cargadores pueden obtener tarifas favorables y optimizar la capacidad, trabajando con los transportistas para mantener la mayor estabilidad posible en medio de los retos del mercado.

Para obtener una visión completa de lo que los transportistas pueden esperar en los próximos meses, consulte nuestro Informe completo de Actualización y Perspectivas del Mercado del 1T
aquí
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*Todos los datos son generados por índices internos de Uber Freight utilizando una combinación ponderada de disponibilidad de camiones y conductores para la oferta, y producción manufacturera, consumo de bienes, importaciones y exportaciones para la demanda.