Uber Freight comparte el informe de actualización de mercado y perspectivas del 2T

Actualización del mercado: Principales datos del segundo trimestre de 2023 para cargadores y transportistas

Tras un mercado débil en el primer trimestre, la debilidad de la demanda y el aumento de la oferta han persistido en el segundo. De hecho, el empleo en el transporte por carretera siguió aumentando, con un 4,7% INTERANUAL aumentaron en marzo, ampliando la brecha entre la oferta y la demanda. El gasto de los consumidores también ha caído en febrero y marzo, tras repuntar en enero, aunque sigue siendo más fuerte de lo previsto inicialmente.

En Uber Freight, hemos echado un vistazo a las tendencias clave del mercado para elaborar recomendaciones que ayuden a los transportistas y cargadores a tomar decisiones informadas para navegar por la volatilidad del mercado y cumplir. Estas son las principales macrotendencias que afectan a las cadenas de suministro nacionales e internacionales y que los transportistas y cargadores deben conocer:

El mercado sigue con exceso de oferta mientras cae la demanda

El empleo en el sector del transporte por carretera estadounidense es abundante de cara al segundo trimestre, con 2.400 puestos de trabajo añadidos en el primer trimestre. La caída de los precios del gasóleo también está proporcionando un alivio muy necesario a los transportistas, manteniendo la resistencia de la oferta. Sin embargo, el crecimiento podría debilitarse en los próximos meses debido al estancamiento de la demanda, que descendió un 1,2% interanual en el primer trimestre. También se espera que los menores volúmenes de productos de los previstos, causados por las inundaciones en California, agraven los vientos en contra estacionales en abril y mayo, haciendo que las tarifas bajen aún más antes del comienzo de la temporada de productos de verano en junio, donde podríamos ver un aumento estacional de las tarifas.

En el sector manufacturero estadounidense, el sector también ha seguido luchando, contrayéndose por sexto año consecutivo. El Institute for Supply Management señala que una lectura del Índice de Gerentes de Compras (PMI) por encima del 50% indica una economía manufacturera en expansión, mientras que una lectura por debajo de 50 indica contracción. En marzo se registró un 46,3 en el sector manufacturero estadounidense, lo que sugiere un continuo descenso del volumen de la industria. Indicadores clave como la cartera de pedidos y los nuevos pedidos nos llevan a pensar que la contracción continuará en los próximos meses.

A pesar de un aumento del 3,1% en enero, el gasto real en bienes cayó en febrero y marzo. Sin embargo, la demanda sigue siendo bastante fuerte, especialmente a medida que los consumidores reconstituyen sus ahorros y el aumento de los ingresos compensa los efectos de la elevada inflación.

Los transportistas LTL se centran en mejorar el servicio ante el descenso del volumen del sector

Como resultado de una reducción general del tonelaje y del número de envíos, la mayoría de los transportistas están experimentando una capacidad disponible en sus redes, sobre todo debido a la ampliación de la oferta durante un pico de 2022.

Aun así, los transportistas LTL siguen siendo disciplinados en materia de precios a pesar de la disminución de la demanda, con el fin de hacer frente a los crecientes costes de hacer negocios, centrándose en servicios de valor añadido que mejoran la fidelidad del cliente y son más rentables. Las renovaciones contractuales en EE.UU. se mantienen entre el 3% y el 5%, ya que las compañías están fijando precios más agresivos para los negocios nuevos y existentes, y esperamos que se mantengan en esa franja durante el resto del año.

Las tarifas intermodales al contado y por contrato siguen bajando

Desde el inicio de la pandemia, los proveedores de servicios intermodales han añadido unas 40.000 unidades, lo que ha aumentado la capacidad disponible en la mayoría de las áreas metropolitanas. Mientras tanto, el servicio sigue funcionando por encima de la media de 5 años, ya que las redes están generalmente libres de congestión, y el tiempo de permanencia ha caído por debajo de la media de 5 años. Como resultado de la capacidad de carga disponible y de un tiempo de tránsito más rápido, el volumen se está desplazando actualmente hacia el transporte por carretera. Sin embargo, prevemos que los problemas de suministro a largo plazo acaben por hacer que el volumen vuelva al transporte intermodal.

Las tarifas intermodales al contado han caído a niveles que no veíamos desde 2016, mientras que las tarifas contractuales presentan una reducción media del 5-10% interanual, con cierta variación en función de las rutas. Esperamos que los tipos sigan bajando durante el resto del año antes de repuntar en 2024, con modestas subidas respecto a una base más baja. La debilidad persiste en toda Norteamérica, y aunque los volúmenes de México han resistido mejor, siguen siendo volátiles. Los volúmenes estadounidenses y canadienses siguen cayendo, ya que los cargadores recurren a puertos más competitivos para los camiones en las costas este y del Golfo, en lugar de los puertos de la costa oeste, acosados por problemas laborales.

Cómo pueden prepararse cargadores y transportistas para el segundo trimestre y los siguientes

En un mercado débil, con la incertidumbre que rodea a la recuperación económica, es esencial que los transportistas planifiquen sus redes y reaccionen ante ellas. Buscando relaciones estratégicas fuera de su red actual, los transportistas pueden encontrar tarifas más ventajosas. Los transportistas se comprometen actualmente a plazos más largos y favorables, por lo que existe la oportunidad de negociar las tarifas contractuales. Los transportistas también deberían seguir observando atentamente las tarifas al contado frente a las contractuales, ya que las tendencias indican que las al contado son significativamente más bajas en los mercados estadounidenses. La búsqueda de formas alternativas de mover la carga, como los servicios de transbordo, intermodales y marítimos, también puede ofrecer ventajas de costes mientras la demanda sea débil.

Para obtener una visión completa de lo que los transportistas pueden esperar en los próximos meses, consulte nuestro Informe completo de actualización y perspectivas del mercado del segundo trimestre
aquí.

*Todos los datos son generados por índices internos de Uber Freight utilizando una combinación ponderada de disponibilidad de camiones y conductores para la oferta, y producción manufacturera, consumo de bienes, importaciones y exportaciones para la demanda.