Carta del Director General: Actualización del mercado 26 de marzo de 2020

Por: Frank McGuigan, Director General de Transplace

La semana pasada, ofrecimos una actualización de lo que estamos viendo, las mejores prácticas que puede incorporar en su negocio en respuesta a la crisis de COVID-19, e información sobre cómo Transplace puede ayudarle a navegar por uno de los desafíos más singulares de nuestra vida. Nos complace seguir ofreciéndole esta última información, así como actualizaciones casi en tiempo real, según proceda. Por favor, no dude en darme a mí, a su equipo de cuentas o a su representante de ventas su opinión sobre el informe y sobre lo que quiere ver más o menos en el futuro.

Mercado norteamericano

Intermodal en Estados Unidos

• La capacidad ferroviaria y de acarreo sigue siendo abundante en los Estados Unidos en este momento. En los casos en que se ha pedido a la gente que se quede en casa, los ferrocarriles y los transportistas están exentos.
• Contenedores de 40′:
  • El equipamiento sigue siendo limitado en todo el país debido a la falta de importaciones. No se espera que la situación mejore al menos hasta la segunda quincena de abril. Dicho esto, a finales de la semana pasada hubo algunos ejemplos de proveedores de equipos que suavizaron las restricciones del volumen hacia el oeste. Estas restricciones se irán levantando a medida que se reduzca la congestión en los puertos.
  • Sur de California: Durante el fin de semana iban a llegar megabuques para sacar contenedores vacíos de los puertos y llevarlos a China. Esto empezará a aliviar la congestión en los puertos.

• Contenedores de 53′:
  • A medida que el volumen hacia el oeste ha aumentado, el equipamiento se ha reducido en mercados como St. Louis, Kansas City y Memphis. Los ferrocarriles han incrementado sus reposiciones de vacíos en estos mercados para apoyar el aumento de la demanda.
  • Las tarifas hacia el oeste han subido, pero en general siguen siendo más bajas que las de la carretera. El transporte intermodal sigue siendo una gran opción para mover el volumen hacia y desde la región occidental.
  • Para el volumen en la mitad oriental del país, la capacidad intermodal sigue siendo abundante y es una gran opción, ya que el mercado de la carretera sigue siendo volátil.

Capacidad de carga de camiones en Estados Unidos

• Las empresas de bienes de consumo, las empresas de alimentación y otros sectores relacionados están experimentando un aumento de los volúmenes en toda la cadena de suministro, desde las entradas hasta las plantas, desde las plantas hasta los centros de distribución/mezcla, y desde los centros de distribución hasta los clientes.
• Algunas cadenas de suministro al por menor se están ralentizando, ya que los clientes se quedan en casa en muchas zonas del país. A excepción de las tiendas de alimentación y de productos generales, la mayoría de los locales físicos de los comercios minoristas están cerrados, lo que crea cada vez más problemas de almacenamiento.
• Los sectores industrial y químico mantienen los volúmenes de envío esperados en esta época.
• Las limitaciones se están desarrollando en múltiples áreas. Los lotes de entrega están llenos, los remolques cargados esperan ser recogidos y los transportistas no pueden programar las entregas a tiempo.
• La programación de citas se ha convertido en uno de los mayores retos en cuanto a capacidad y velocidad de aumento de volumen. Los camiones se abastecen, se cargan, se despachan y luego no pueden encontrar una cita de entrega al por menor durante días más allá de la fecha de recogida programada.
• La velocidad domina. La inflexibilidad y el enfoque de costes de los programas «justo a tiempo» (JIT) están provocando una escasez más rápida. El inventario y la flexibilidad de fabricación son un componente clave para servir a este mercado.
• La congestión está provocando necesidades de almacenamiento temporales pero graves. Los plazos de entrega más largos y los cierres de fábricas y tiendas están creando la necesidad de encontrar lugares para almacenar los equipos, desde contenedores hasta vagones y remolques.
• La tendencia a la baja del gasóleo ha vuelto a disminuir con respecto a la semana pasada y al mismo periodo del año pasado, lo que ha permitido que los céntimos por libra se estabilicen y, en algunos casos, se reduzcan. El combustible ha bajado desde principios de año y se espera un nuevo descenso de los precios antes de estabilizarse.
• Las tarifas al contado siguen aumentando en la mayoría de los sectores. Véase el gráfico siguiente.

• La aceptación de las ofertas está empeorando en general, pasando de casi el 90% a un nivel bajo de 80 y menos. Hay una gran diferencia en la aceptación de las licitaciones en función del sector vertical. Véanse los gráficos siguientes.
• Los plazos de entrega se han acortado y, aunque se está asegurando la capacidad, el acortamiento de los plazos de entrega está provocando un cambio en la guía de rutas, donde la aceptación de la oferta primaria y secundaria ha bajado más de 10 puntos. Esperamos que esto continúe en el futuro inmediato.
• La capacidad global de los camiones cisterna sigue siendo bastante fuerte, con sólo unos pocos carriles en dificultades.

• La capacidad y las tarifas de las plataformas se han mantenido constantes con los transportistas contratados dentro de las guías de ruta.
  • Los fletes del mercado al contado han aumentado hasta 2,13 dólares por milla, pero siguen siendo inferiores a las tarifas de marzo del año pasado.
  • Los transportistas de corta distancia han mantenido las tarifas bajo control, mientras que los transportistas de larga distancia (más de 500 millas) han aumentado las tarifas.
  • La relación carga-camión se ha mantenido relativamente plana con un ligero descenso semana a semana.
  • Las zonas más afectadas actualmente son las costas este y oeste con grandes ciudades y/o puertos.
  • Ante la preocupación de que los servicios de transporte de lonas no quieran contactar físicamente con los conductores, la mayoría de los transportistas han adoptado medidas para garantizar que los conductores permanezcan en sus cabinas durante el proceso de carga y transporte de lonas.

Transportistas estadounidenses

• Siguen siendo frecuentes los intentos de evitar el contacto entre conductores, cargadores y receptores.
• Los cuestionarios de salud, el control de la temperatura y otras medidas preventivas están provocando algunos retrasos excesivos y la acumulación de carga en los muelles.
• La mayoría de las empresas de transporte no obligan a los conductores a cumplir las posibles infracciones de la HIPAA establecidas por los cargadores o los receptores.
• El mercado se esfuerza por mantenerse al día en cuanto a los «hechos frente a los rumores» en este mercado tan dinámico y cambiante.
• El diferenciador crítico emergente es el de las industrias «esenciales» frente a las «no esenciales». Las industrias esenciales permanecen abiertas en zonas que, de otro modo, estarían «cerradas» y están registrando un volumen récord. Las industrias no esenciales pueden cerrar o dejar de recibir entregas.
• Los transportistas de las industrias esenciales han desarrollado cartas de notificación que se envían a los proveedores y a los trabajadores (conductores de camiones, trabajadores de centros de distribución, empleados de la planta, personal de apoyo, etc.) para proporcionar pruebas de que cualquier empleado detenido por las fuerzas de seguridad u otro personal regulador puede identificarse como «autorizado» a viajar y trabajar.
• Mientras que los despidos en el comercio minorista se están convirtiendo en un tema común con la propagación del virus, algunos minoristas prevén importantes necesidades de contratación para impulsar el rendimiento de la distribución, ya que el reequilibrio está en pleno efecto.
• Los transportistas LTL están empezando a tener cierta acumulación de carga no entregada debido a los cierres de consignatarios. Si las redes LTL se atascan, la carga puede perderse, se producen gastos de almacenamiento y las mercancías críticas pueden retrasarse.
• Muchos transportistas LTL están pasando a un cambio de política de entrega de recibos como «no se requiere firma» para limitar el contacto. El conductor firmará la recepción del cliente introduciendo su nombre y apellidos.

México y las fronteras

• Cada día se confirman más casos de COVID-19. Las escuelas y universidades están cerradas hasta el 20 de abril y más empresas en México están pidiendo a los empleados que trabajen desde casa.
• El peso mexicano sigue fluctuando a su peor devaluación en los últimos cinco años, pasando de 19 pesos por 1 dólar, cerrando hoy en 25.13 por 1 dólar.
• Los fabricantes de equipos originales (OEM) en México cerrarán sus operaciones. Esto tendrá un efecto dominó en todos los niveles 1 y 2 que se verán afectados:
  • Ford emitió un comunicado diciendo que sus plantas en México, Canadá y Estados Unidos detendrán toda la producción después de los turnos de trabajo del 19 de marzo hasta el 30 de marzo para limpiar y desinfectar las instalaciones.
  • BMW trabajará con normalidad esta semana e iniciará un paro parcial a partir del 28 de marzo hasta el 19 de abril.
  • Honda cerrará del 23 al 31 de marzo.
  • Nissan dejará de operar del 25 de marzo al 14 de abril.
  • Audi ha anunciado que cerrará durante dos semanas, del 23 de marzo al 13 de abril.
  • Toyota también suspenderá la producción de vehículos y piezas en todas sus plantas en México los días 23 y 24 de marzo para limpiar y desinfectar, reanudando las operaciones el 25 de marzo.
  • Fiat Chrysler México suspendió las operaciones en sus plantas el 25 de marzo y no anunció cuándo las reanudaría, pero dijo que podría hacerlo a finales de mes.
• General Motors suspendió sus operaciones de fabricación en Norteamérica, pero el plan no incluía sus fábricas en México, que seguirán operando normalmente hasta nuevo aviso.
• Los sectores de bienes de consumo, alimentación y venta al por menor siguen siendo fuertes y muestran un pico, especialmente los relacionados con los productos para el hogar y el cuidado personal.
• Los cargadores y transportistas están aplicando medidas sanitarias a los conductores (mascarillas, cuestionarios COVID-19, controles de temperatura corporal, etc.)
• Las empresas que se inclinan por los flujos hacia el sur de Estados Unidos hacia México sentirán el dolor de la variabilidad del tipo de cambio. Se espera una caída del volumen debido a este efecto. Tratarán de acelerar las compras protegiendo el tipo de cambio (cargas al contado) o pospondrán las compras cuando el peso mexicano vuelva a niveles más normales.
• Continúan los aumentos en el mercado al contado para la carga que va de México a la Costa Oeste, incluyendo las áreas de California y Washington.
• Los transportistas podrían empezar a traer equipos vacíos desde la frontera a México para gestionar los envíos no cubiertos hacia el norte.
• Algunas empresas de transporte B1 tienen problemas con los conductores que no quieren ir a Estados Unidos debido al coronavirus.
• Las operaciones fronterizas entre Estados Unidos y México continúan como de costumbre; la CBP y la Aduana de México han informado de alguna restricción para las operaciones comerciales.
• Los centros de distribución de la frontera entre Estados Unidos y México han manejado niveles de volumen normales.
• Los retrasos ocasionales en el despacho causados por los ajustes informáticos intermitentes de las aduanas no están relacionados con la contingencia COVID-19.

Canadá y las fronteras

• Varias provincias canadienses han declarado o ampliado el estado de emergencia previamente declarado. Ontario y Quebec cerrarán todos los servicios no esenciales a partir del martes 24 de marzo. Hay muchas especulaciones sobre lo que se considera esencial. Se espera que sólo los proveedores esenciales de fabricación y de la cadena de suministro, así como los consultorios médicos, los supermercados, las farmacias, los puntos de venta de la LCBO y los restaurantes de comida para llevar permanezcan abiertos después de que se ultimen los detalles el martes.
• La capacidad de los transportistas dentro de Canadá y de los transfronterizos sigue siendo fuerte. Los transportistas siguen respetando las tarifas contratadas y, según los datos, las tarifas al contado sólo han subido ligeramente, sobre todo en las rutas de mayor recorrido. Los transportistas siguen llamando al COE de Transplace Oakville en busca de cargas y recordando a las operaciones que tienen capacidad.
• Una cuestión que se está convirtiendo en un punto de apriete es la capacidad de los almacenes. Los almacenes están empezando a emplear las siguientes estrategias que funcionan para contraer el volumen que pueden manejar a) reduciendo el número de ranuras de puerta disponibles para la carga de entrada y de salida, b) eliminar las horas extraordinarias y c) programar su trabajo para que no se solapen los turnos.
• La operación canadiense también está comenzando a ver cómo se cancelan algunos pedidos transfronterizos de camiones completos a algunos de los mayores distribuidores estadounidenses, como Target y C & S. Creemos que esto se debe a los retrasos en la descarga de la mercancía entrante o a una prioridad hacia los alimentos básicos.

Océano y aire

• Los puertos, los transportistas marítimos y los proveedores de carros se consideran proveedores esenciales de la cadena de suministro.
• Los puertos de Seattle y Miami están cerrando algunas puertas de la terminal debido a la disminución de los volúmenes de importación por el prolongado cierre de los fabricantes chinos, que afectó a los volúmenes de contenedores de importación de TPEB. Los puertos están abiertos, sólo hay cierres de puertas específicos.
• El cierre de empresas por el coronavirus en Estados Unidos y la UE parece estar afectando a los volúmenes de contenedores de importación. SeaIntelligence Consulting estima un descenso del 10% en los envíos de contenedores a nivel mundial, lo que equivaldría a 17 millones de TEU transportados por la flota mundial de contenedores.
• Los economistas de Gold Sachs prevén un descenso del 24% del PIB estadounidense en el segundo trimestre de 2020.
• Las aerolíneas estadounidenses de pasajeros, como American y United, están utilizando aviones de pasajeros para trasladar sólo carga entre Estados Unidos y la UE, ya que las tarifas de transporte aéreo de mercancías se han duplicado con creces en esas rutas.
• En la India hay escasez de camioneros. Los conductores no se han presentado a trabajar debido a los temores del COVID-19 y a diversas restricciones gubernamentales a la circulación de personas. Los despliegues de camiones han bajado a < 40% de los niveles normales. Nhava Sheva afirma que las operaciones de la terminal portuaria funcionan con normalidad.
• La terminal marítima de Baltimore cerrará para la entrega y recepción de contenedores entrantes y salientes los días 30 y 31 de marzo y reducirá su horario de funcionamiento a partir de entonces. Ports America basó su decisión en las horas de operación debido a la importante caída del tráfico de buques y contenedores por el impacto de la COVID19.
• El Primer Ministro de la India, Shri Narendra Modi, pidió un bloqueo total de toda la nación durante los próximos 21 días a partir de la medianoche de hoy. Los puertos de la India permanecerán abiertos.

Europa

• La Comisión Europea ha publicado unas directrices para que los Estados miembros de la UE garanticen el libre paso de los camiones por las fronteras, de modo que no se produzcan retrasos innecesarios para los camiones que transportan «mercancías esenciales».
• Hay retrasos extremos en muchas fronteras de la UE. Se han registrado colas de hasta 40 millas (64,4 km) en la frontera entre Lituania y Polonia, mientras que atascos similares han interrumpido los viajes por Alemania y Polonia y los viajes entre Hungría y Austria. Puede encontrar un mapa de los retrasos AQUÍ.
• El 18 de marzo se flexibilizaron las normas sobre el horario de los conductores de la UE para la circulación de determinados artículos, en un intento de mantener las estanterías de los supermercados abastecidas.
• Las extensas salidas en blanco han dejado prácticamente sin contenedores vacíos en los puertos europeos, según los últimos datos, y las medidas extremas aplicadas para frenar la propagación de la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) podrían retrasar la recuperación de la demanda de contenedores.

Mejores prácticas

• Los transportistas de los sectores esenciales (bienes de consumo, alimentos, agua, envases, suministros médicos, etc.) esperan que la actual oleada continúe durante semanas, si no meses, ya que hay que reponer los estantes de las tiendas agotados. Recomendamos a los transportistas que pasen de los planes reactivos «de corto alcance, para sacarlo» a un enfoque más estructurado para manejar el aumento de volumen:
  • Mejorar la previsión de los volúmenes de aumento esperados por segmento de negocio, producto, carril.
  • Identificar y resolver las limitaciones en la cadena de suministro, como el envío directo de la planta a los minoristas en productos específicos para evitar cuellos de botella en los centros de distribución y de mezcla.
  • Animar a los transportistas y a los socios a aprovechar la flexibilización gubernamental de las horas de servicio (HOS) y los límites de peso de los camiones para mejorar la capacidad y la velocidad de envío.
  • Desarrollar procesos rápidos de contratación de transportistas para satisfacer el aumento de la capacidad y pasar de los costosos fletes puntuales a la capacidad comprometida (es decir, aumentar el volumen de los transportistas principales, implementar flotas dedicadas emergentes, añadir transportistas para complementar la capacidad de los transportistas principales, etc.)

• Mira la selección de modo de manera diferente. La selección del modo ya no se basa en la optimización de los costes. Conocer las capacidades específicas por modo, ha llevado a mejorar las opciones específicas de velocidad que pueden o no incluir objetivos de coste.
• Adaptar la optimización de la red. Las empresas de bienes de consumo están dejando de lado los puntos intermedios para apoyar la alta demanda. Anticipamos muchos casos en los que el diseño tradicional de la cadena de suministro debe ser anulado en lugar de los objetivos a corto plazo.
• Los tipos de contrato siguen dando señales de mantenerse firmes, lo que puede cambiar rápidamente. Por ello, es importante seguir trabajando con los principales transportistas dentro de las guías de ruta para mantener las necesidades actuales y desarrollar requisitos de capacidad más sensibles.
• Hemos empezado a ver que los transportistas de nuestra red comienzan a producir artículos esenciales de protección personal (desinfectante para las manos, máscaras/equipo médico, etc.). Las redes de transporte seguirán ajustándose a los nuevos requisitos de la demanda, desafiando la capacidad de los transportistas para minimizar los kilómetros en vacío.
• Estamos viendo que los equipos de servicio al cliente de los expedidores se aseguran de forma proactiva de que los destinatarios puedan recibir la carga antes del envío para evitar los gastos de almacenamiento y devolución.
• También hay informes sobre la minimización de las referencias y el aumento de las cantidades mínimas de pedido en los bienes de consumo esenciales.
• Como los patios están llenos, los cargadores deben estar abiertos e incluso pedir a los transportistas que tienen terminales cerca que recojan los contenedores del patio. Recomendamos que lo consideren incluso a pesar de los gastos de servicio en la mayoría de los casos. Le recomendamos que comparta las previsiones con su equipo de Transplace

Actualización de Transplace

• Los equipos estadounidenses trabajan ahora desde casa y están plenamente operativos sin ninguna interrupción del servicio.
• La mayoría de los equipos de Transplace México y Canadá están trabajando desde casa, totalmente operativos también sin ninguna interrupción del servicio.
• Estas son algunas de las medidas adicionales que nuestros equipos de operaciones están tomando para garantizar una comunicación eficiente:
  • Notificación a las cuentas de las actualizaciones casi en tiempo real
  • Implementación de llamadas de control diarias
  • Contactar con los destinatarios de los envíos en Planificación y Ejecución de Envíos para confirmar que están abiertos
  • Identificar las listas de contactos de escalada para cada cuenta

• Nuestros empleados siguen comprometidos con usted y su éxito. Por favor, vea en nuestra actualización anterior lo que estamos haciendo para proteger a nuestro personal.
• Nuestros expertos en transporte son capaces de ayudar con el servicio a tiempo y la optimización de la red, y siguen ofreciendo experiencia en adquisiciones, consultoría e ingeniería.
• Recomendamos aprovechar los servicios de la red Transplace para encontrar movimientos dinámicos continuos, colaboración entre clientes OptiPro, flota dedicada y oportunidades de pool LTL.
• Las herramientas de TMS de Transplace, que incluyen la Torre de Control, el modelo de predicción de riesgos de servicio y el aprendizaje automático para una visibilidad integral en tiempo real, pueden mitigar los riesgos y gestionar de forma proactiva su cadena de suministro.

Valoramos su colaboración y deseamos realmente apoyar a su equipo aportando soluciones ingeniosas, referencias o recomendaciones para que su negocio siga teniendo éxito. Seguiremos proporcionando actualizaciones según sea necesario y les animamos a que se pongan en contacto con nosotros para cualquier pregunta o preocupación que puedan tener.