4 leviers que les expéditeurs peuvent actionner pour maîtriser un marché déflationniste

Publié à l’origine sur Talking Logistics

Par : Tracy Rosser, Vice-président exécutif des opérations

Dans l’industrie du fret, nous contextualisons souvent les fluctuations des tendances du marché en termes de taux contractuels par rapport aux taux spot. Lorsque les taux au comptant sont inférieurs aux taux contractuels et ont tendance à baisser, ou qu’ils sont nettement inférieurs aux taux contractuels quelle que soit la tendance, nous considérons que cet environnement est un marché déflationniste. L’inverse est un marché inflationniste.

Pour la première fois depuis plus d’un an, les taux actuels des marchés au comptant sont passés sous la moyenne des contrats, ce qui représente une baisse rapide par rapport aux sommets de janvier. Cette transition signifie le passage d’un marché inflationniste à un marché déflationniste. Pour les chargeurs, cela signifie souvent un changement de stratégie. Cela peut sembler être une perspective décourageante après s’être récemment adapté à des conditions inflationnistes.

Après un marché fortement inflationniste, le ralentissement actuel se traduit par un écart considérable entre les taux spot et les taux contractuels au cours de l’année. Mais les expéditeurs peuvent encore tirer parti des nouvelles circonstances du marché – et même récupérer une partie du dépassement de budget qu’il a fallu utiliser lorsque les taux étaient élevés.

La clé pour tirer profit de tout changement de marché au milieu d’un cycle d’appel d’offres commence par la surveillance des taux de fret au niveau de la voie. Cela signifie qu’il faut examiner de près les taux mixtes tout compris, les taux contractuels, les taux de sauvegarde (LCP), les repères au comptant et contractuels, ainsi que les repères budgétaires internes – et comparer les options les moins coûteuses. À partir de là, les expéditeurs peuvent identifier les opportunités dans les catégories suivantes :

Levier n°1 : Soyez intentionnel avec votre guide d’acheminement

Pour saisir la valeur dans un marché déflationniste, il est essentiel d’être intentionnel dans la façon dont le fret est couvert par le guide d’acheminement, avec des transporteurs de secours, ou en utilisant le marché spot. Pour obtenir des résultats optimaux, commencez par comprendre les coûts au niveau de la voie pour les contrats et le spot, puis assurez-vous que le guide de routage est correctement configuré pour tirer parti de ces taux.

Si les taux spot sont inférieurs aux taux contractuels, une approche consiste à limiter le fret envoyé aux transporteurs contractuels à ce qui a été engagé dans l’offre. L’agilité dans la modification de la configuration du guide d’acheminement en fonction des fluctuations du marché peut contribuer à réduire les coûts. Par exemple, disons qu’un transporteur s’est engagé à effectuer cinq chargements par semaine, mais que neuf sont générés. Si le guide d’acheminement est fixé à une limite de cinq, les quatre envois restants pourront être automatiquement envoyés aux enchères de fret pour réaliser des économies. L’inverse s’applique dans un marché stable ou inflationniste, et les transporteurs primaires devraient toujours avoir le premier droit de refus sur les chargements.

Les expéditeurs devraient également retirer les transporteurs courtiers de backstop du guide d’acheminement, sauf s’ils sont utilisés pour un service spécifique ou des stratégies de prix déflationnistes avec des marges transparentes. Cela permet d’acheminer davantage de volume vers les enchères de fret, puisque dans un marché déflationniste, le taux spot est généralement une option plus viable pour réaliser des économies.

Levier n° 2 : Traiter les taux contractuels existants

Il est nécessaire d’évaluer les tarifs des contrats existants en période d’hyper déflation, mais cela peut signifier une conversation difficile avec un transporteur existant ou une collaboration avec un nouveau transporteur. Certains chargeurs peuvent se sentir prêts à effectuer ces changements, d’autres sont plus enclins à éviter de perturber les relations existantes. Quelle que soit la tolérance au risque d’un expéditeur, il existe toujours des leviers que les expéditeurs peuvent actionner pour améliorer les taux contractuels existants, car les éléments qui ont provoqué l’augmentation des coûts d’un transporteur en période d’inflation ont généralement l’effet inverse en période de déflation.

Levier n° 3 : Élaborer une stratégie de faible volume

Si les exigences des expéditeurs le permettent, alignez la stratégie de faible volume sur la solution de coût la plus optimale. Souvent, cela signifie que la plupart des envois de faible volume doivent être couverts par le marché au comptant (voir l’étape 1). Les expéditeurs peuvent également élargir la définition de « faible volume » (de, disons, les voies avec 10 chargements/an à, disons, les voies avec moins de 50 chargements/an) pour augmenter les économies de coûts. Travailler avec un partenaire de réseau peut également permettre d’obtenir des tarifs plus compétitifs sur le marché.

Une approche plus conservatrice comporte deux volets : explorer les opportunités dans de nouveaux couloirs (en établissant de nouveaux guides d’acheminement par le biais de mini-appels d’offres) et concentrer tout ajustement des contrats de transporteurs existants sur les couloirs peu performants. Tout au long du processus, suivez de près la façon dont les guides de routage se comparent au marché et soyez prêt à passer à une approche à risque plus moyen si nécessaire.

Une approche à risque moyen devrait également inclure des stratégies concernant les nouvelles voies et les voies peu performantes. En outre, pour les courtiers et les transporteurs ne disposant pas d’actifs essentiels, les expéditeurs peuvent :

• Remplacement complet par un transporteur plus rentable
• Réduire les engagements pour laisser passer plus d’envois vers les enchères de fret ou d’autres solutions de réseau ciblées.
• Renégocier chirurgicalement les taux pour se rapprocher du marché

L’approche la plus agressive consiste à trouver des marges auprès des transporteurs principaux, basés sur les actifs. Il s’agit notamment de surveiller de plus près ces voies de transport et, si nécessaire, d’agir pour remplacer complètement un transporteur existant par un autre plus rentable. Il existe également des possibilités de renégocier les taux ou de réduire les engagements pour permettre au volume de circuler sur le marché spot.

Levier n°4 : Optimiser l’utilisation du marché spot

Le marché spot est en constante évolution et réagit plus rapidement aux conditions du marché que les taux contractuels. Pour le fret imprévisible dans un marché déflationniste, cela peut être une option viable pour les expéditeurs afin de trouver des économies de coûts. Les expéditeurs peuvent tirer parti des enchères de fret et automatiser les expéditions pour qu’elles aillent directement aux enchères, par exemple, afin d’obtenir des taux contractuels égaux ou inférieurs.

Les expéditeurs peuvent également utiliser les données pour trouver des opportunités permettant de tirer parti des solutions disponibles de manière rapide et efficace. Les modèles d’apprentissage automatique peuvent identifier les opportunités dans une fenêtre de 2 à 3 jours, réduisant les coûts de transport de 140 dollars par chargement en moyenne. Travailler avec un partenaire de courtage transparent peut également permettre d’accéder à des prix de réseau plus favorables. En ayant une approche permanente du marché spot, les chargeurs peuvent identifier les modèles, les tendances et les opportunités d’amélioration continue des performances.

Aller de l’avant avec transparence et souplesse

Le ralentissement actuel pose de nouveaux défis aux expéditeurs, surtout si l’on considère la hausse rapide des prix du carburant. Le deuxième trimestre 2022 a connu des prix record pour le diesel, avec un prix moyen de 5,56 $/gallon. En outre, un niveau élevé d’incertitude demeure sur le marché en raison d’inconnues telles que l’incohérence de la demande, la réouverture de la production et de l’expédition à Shanghai, et les défauts de location. (Pour en savoir plus sur ces facteurs, consultez notre rapport sur le marché, ici).

Pour les chargeurs, une stratégie qui utilise toutes les ressources à leur disposition est essentielle. Et cela signifie que, lorsque les conditions du marché évoluent, les chargeurs peuvent recourir à différentes tactiques pour résoudre les conditions spécifiques qui se présentent, notamment en s’efforçant d’obtenir la transparence des tarifs avec leurs partenaires afin d’avoir une visibilité sur les comparaisons et les marges du marché. Que nous restions dans un marché déflationniste pendant un certain temps ou que nous retrouvions des conditions inflationnistes, les chargeurs peuvent s’assurer qu’aucun changement ne les surprendra.

Pour en savoir plus sur les taux de fret en 2023, cliquez ici.